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焦點觀察:風投質疑AI:風口很大,賺錢很難

最近,隨著ChatGPT的興起,人工智能(AI)再次成為市場熱議的話題。

但是在一級市場,不少風投家卻認為,AI的風口的確很大,但真正要從中賺錢,卻并不容易。


(相關資料圖)

ZOOM等成功初創企業的早期投資者之一Ritter說:

現在流行的觀點是,不少人認為AI無所不能,而且很多人對這點很有信心。但我們決定逆流而行,不湊這個熱鬧。

一級市場的觀望態度,反映了硅谷和風投界之間的緊張關系:硅谷對AI等新技術異常興奮,但一級市場參與者看到的則是去年一整年科技股的低迷,以及隨之而來的對科技投資的下降。

當然,并非所有的風投家都對AI敬而遠之。

上周,有媒體披露,美國私人風險投資公司Andreessen Horowitz領投了Character.ai超過2億美元的一筆投資,對這家聊天機器人制造商的估值約為10億美元。幾乎在同時,由DeepMind的聯合創始人Mustafa Suleyman和LinkedIn創始人Reid Hoffman創立的、成立僅一年時間的AI初創公司Inflection AI正在洽談籌集高達6.75億美元的資金,去年該公司已經籌集了2.25億美元。

然而,許多風險投資公司表示謹慎,不僅因為估值方式令人眼花繚亂,還因為AI的前期投資巨大——人工智能在構建“基礎模型”時需要大量資本、大量數據和算力才能運行的機器學習系統。

一位風投人士表示,由于前期大量資金和算力的投入,最近生成式人工智能的飛躍堪比登月:一項令人印象深刻的技術成就,只有富可敵國的人們才能復制這樣的成功。

另一位風投人士則稱:

AI公司估值過高,唯一合理的投資主題是盡早進入,否則只能是一個跟隨者。

其實在當前的AI熱潮中,許多頂級風險投資公司,如紅杉資本等也沒有占得先機。這些公司的關注點還停留在加密貨幣、區塊鏈等方面,而與此同時,市場對AI的情緒突然高漲,而加密貨幣在過去一年的表現慘不忍睹。

根據PitchBook的數據,去年,美國風險投資的交易價值腰斬,從810億美元減至410億美元。加密貨幣交易進一步暴跌,同期降幅達80%。

人工智能的潛力吸引了Sarah Guo等人,一年前,她領導了風險投資公司Greylock對加密領域的投資,同時也是加密貨幣交易所FTX的天使投資人。如今,FTX已經破產,但Guo通過她的新基金Conviction籌集了超過1億美元用于投資AI。 她認為現在是投資的好時機,AI交易的競爭非常激烈,但她也承認“其中一些估值是無稽之談”。

許多投資者不再關注構建基礎模型的AI公司,而是轉而關注將構建在基礎模型之上的應用程序。一些這樣想的人正在等待時機,直到他們感覺到具有明顯商業潛力的“殺手級應用”的到來。貝恩資本合伙人Christina Melas-Kyriazi說:

如果ChatGPT是iPhone,我們就會看到很多在ChatGPT上搭載的應用程序,我們需要尋找的是下一個Uber。

隨著生成式AI在最近廣泛流行起來,其短板也被越來越多的人知曉。風險投資基金Red Cell Partners的創始人Yisroel Brumer說:

AI會犯人類不會犯的有趣錯誤;在使用它之前,人們必須非常慎重,因為AI可能會生成一些以前從未見過的東西。

他補充說,最近在生成式AI方面取得的進展“令人印象深刻,遠遠超出了我們今天的估計”,但“我們依然很難讓一個錯誤百出的系統去做重大決定。”

其他投資者警告說,那些從加密貨幣交易轉向AI投資的人可能正在把錢投向另一個華而不實的技術。有投資者說:

在這么大的風口中,資金涌入很正常,但是有很多公司會被高估,也會有很多想法最后會被棄之不用。

風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。

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