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環球看點!AI 建筑也要來了,對行業影響有多大?

近日,AI概念股持續強勢,各大細分中,最近建筑設計股一度異動,其背后本質也是AI+。

分析師認為,AI+建筑設計將減少基礎設計人員配置規模以降低薪酬支出,提升人均產值,助力降本增效,為基建設計公司賦能。


(資料圖片僅供參考)

行業關鍵痛點有望被解決

光大證券指出,從目前AI+應用的發展階段觀察,對于資金密集型或人力密集型的細分行業,如土建、施工、裝修等,AI+的影響或相對較小。而對于知識密集(腦力密集型)型的建筑設計行業來講,則有可能面臨AI+不斷技術迭代下的沖擊。

具體來看,其表示當前建筑設計行業的痛點在于:

1)由于繪圖效率問題(目前主要為CAD二維繪圖,BIM尚未普及),個人難以承載更多工作量,導致人均產值天花板明顯。

2)設計行業為知識密集型行業,設計師通常為相關專業出身,其人力成本較高。

3)項目管理難度較大,人員管理有明顯瓶頸。

以華設集團為例,作為行業領先企業,2021年,員工數量僅為6000余人,其人均產值約為97萬元,人均薪酬支出達30萬元;同時由于管理規模擴張導致中臺成本較高,人均費用(研發+銷售+管理)則達14萬元。

而AI+的引入,光大證券認為或將為行業帶來較多影響,從而引領行業變革

1)提高工作效率:以更高效繪圖帶來人均產值的大幅提升。

2)降低成本:減少初級設計師、造價師的配置規模(基礎繪圖人員等),降低人員薪酬的支出。

3)突破管理半徑瓶頸:當今最大設計院人員數量也很難超過萬人,AI+或使設計公司管理邊界大幅拓寬。

華泰證券也認為,一方面,設計公司人工成本占比約80%左右,應用AI未來替代人力能夠緩解成本剛性上漲風險;另一方面,標準化程度越高的設計領域AI滲透替代可能性更高,房建>交通基建>定制屬性較強的專業工程。

提升空間以房建為例,根據品覽科技(建筑設計AI服務企業,未上市)統計,設計流程中73%的時間在一種相對偏機械化的工作狀態,僅有27%的時間是協調溝通和創造。

造價師等受影響最快

具體到建筑設計細分行業來看,設計行業大類可分為方案設計(創意設計)、結構設計、施工圖設計(繪圖)、造價預算(造價師)。

光大證券認為,1)AI+對于創意設計影響相對有限,但可以提升主創人員工作效率。2)結構設計涉及建筑安全,判斷短期沖擊有限。3)施工圖設計、造價師等環節,可能較早受到AI+沖擊。

此外,AI+對行業格局或也將產生影響,其表示:1)AI+沖擊下,對于歷史設計數據、設計經驗有數字化積累,且數字化實力較強的頭部企業,或帶來競爭上的比較優勢。2)對于施工圖繪制、造價人員配置較高的企業,或將減輕成本負擔。3)由于AI賦能,行業管理邊界拓寬,或將使行業格局將進一步向龍頭企業集中,打破當前行業的分散現狀。

低估值+AI,建筑設計企業有望迎價值重估

華泰證券指出,由于建筑設計行業是技術與智力密集型行業,本身具備輕資產、高毛利率特點,但由于規模發展受限于管理半徑和人均產值,導致市場認為設計公司難以成長,上市設計公司2021年勘察設計業務規模均不超過50億,行業占比不足1%。同時隨著國內經濟增長放緩,投資拉動作用預期降低,建筑設計公司估值和持倉持續下行。

其認為,隨著AI+時代到來,有望提升行業效率、取代部分機械化繪圖工作、輔助尋找最優設計方案實現造價節約提升競爭力,催化建筑設計行業新一輪變革,同時隨著上行空間打開,長期來看,設計公司二次成長可期,短期有望獲得估值提振。

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