4月14日，鋰電池、光伏、儲能等多個新能源細分表現活躍。

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催化上，鋰電池方面，近日碳酸鋰價格持續下跌，浙商證券表示，碳酸鋰價格下降超出市場預期，創逾一年新低，促進動力電池、儲能等生產成本的降低，中下游環節盈利將邊際改善。

光伏、風電方面，近日國家能源局發布《2023年能源工作指導意見》提出，2023風電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將創下歷史新高。此外，從一季報角度來看，華寶證券指出，從已發布的業績及預告情況來看，預計2023一季度及全年光伏頭部企業盈利確定性較強。

碳酸鋰價格暴跌超60%，利于下游降本

4月13日，據上海鋼聯的數據，電池級碳酸鋰價格每噸下跌4000元，均價報19.5萬元/噸。這也意味著，不到半年時間，電池級碳酸鋰市場價格從每噸近60萬元跌破20萬元，跌幅超過60%。

浙商證券表示，碳酸鋰價格下降超出市場預期，創逾一年新低，促進動力電池、儲能等生產成本的降低，中下游環節盈利將邊際改善。

第一，利好下游車企和儲能企業成本降低、以價換量。

據中郵證券此前研報測算，碳酸鋰單噸價格從60萬元到30萬元，對應磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對于單車帶電量55kwh的電動車而言，電池成本約下降1萬元，疊加其他環節材料價格下行，電池端成本下降。

中航證券也表示，在行業景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價下降強預期，下游主要領域需求有望進一步得到提振，若未來碳酸鋰價格持續下降，有利于下游車企和儲能企業的成本降低、以價換量。

第二，行業格局或將迎來重新洗牌。

據證券日報，多位受訪業內人士也預計，隨著鋰價不斷走低，鋰礦企業將迎來洗牌，部分中小礦企將退出市場，未來行業集中度會進一步提升。從產業鏈角度來看，此前下游企業為上游打工的現象將逆轉，產業鏈利潤會重新分配。

此外據動力電池聯盟數據，2023前兩月行業TOP5寧德時代/比亞迪/中創新航/國軒高科/億緯鋰能裝機量市占率分別為44%/34%/69%/49%/4%，與2022全年的48%/23%/7%/5%/2%相比，龍一地位較為穩固，龍二市占率大幅度提升。

中航證券表示，隨著鋰價持續下行加速行業降價出清，行業格局或將迎來重新洗牌，企業供應鏈及產能管理重要性將進一步凸顯。

風光裝機目標再創新高

4月12日，國家能源局發布《2023年能源工作指導意見》，申萬宏源表示，能源局歷年的《意見》都是本年度能源相關工作的規劃性文件，可參考價值極高。

具體內容來看，其指出上一年意見規劃2022年我國發電裝機容量達到26億千瓦左右，相比于2021年增加約2.2億千瓦，其中新增頂峰發電能力8000萬千瓦，風電光伏新增裝機達到1.4億千瓦。

實際情況來看，2022年底我國發電裝機容量25.64萬千瓦，沒有達到規劃，主要是新能源和火電裝機未達目標，2022年

新能源實際裝機1.18億千瓦（低于規劃2200萬千瓦）。

其指出，而2023年意見則明確2023年電源裝機要達到27.9億千瓦（新增2.26億千瓦），其中風電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將創下歷史新高。

《意見》提到，2023非化石能源占能源消費總量比重提高到18.3%左右（2022為17.3%），風電、光伏發電量占全社會用電量的比重達到15.3%（2022年為13.7%）。中信建投表示，綜合來看能源結構轉型仍在積極穩妥推進，新能源有望維持高增長。

此外，據華創證券梳理，近日各省陸續公布2023年風光項目建設規劃，光伏項目增長明顯。

4月6日，廣東省能源局發布《關于下達2023年地面集中式光伏電站開發建設方案》的通知，2023年計劃新增光伏并網規模7.34GW。

4月6日，貴州省能源局發布《省能源局關于下達貴州省2023年度風電光伏發電建設規模項目計劃（第一批）的通知》，貴州省2023年度風電光伏發電建設規模項目計劃為30.40GW，第一批下達項目計劃為17.81GW，其中光伏項目4.37GW。

華創證券表示，從規模上來看，2022全年廣東、貴州新增光伏裝機分別為5.70GW、2.83GW，2023年光伏項目規劃并網容量明顯高于去年裝機量。

儲能裝機大增

據華安證券統計，上周儲能新增10個招標項目，5個中標項目，數量上較上周有所增加，涉及獨立儲能、配儲、火儲聯合AGC調頻等不同項目。裝機量環比上漲211.54%。

另外在近期，碳酸鋰宣布將在上海新建一座超級工廠Megafactory，專門生產該公司的超大型商用儲能電池Megapack。初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh，產品提供范圍覆蓋全球市場，項目計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。

Megapack于2019年發布，主要應用于公用事業和大型工商業領域，每個Megapack都是在工廠完全組裝而成，擁有最大存儲3MWh的容量和1.5MW的逆變器容量。截至2022年底，Megapack全球儲備訂單超過10GWh，主要來源于美國。

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