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每日速遞:AI芯片預期“震撼”!華爾街高呼“AI大戰,英偉達是唯一軍火商”

在英偉達公布財報業績使市場情緒大受鼓舞后,分析師們紛紛上調了對該公司的目標股價,并預計在短期內,英偉達的行業龍頭地位不可撼動。

自 OpenAI 去年推出 ChatGPT 以來,圍繞AI的炒作已在過去數月持續升溫,引發了眾多全球科技企業在這一賽道內的激烈競賽。各個企業們爭相訂購芯片,以實現其在生成式AI方面的雄心,這對英偉達來說是巨大的競爭優勢。

高盛分析師 Toshiya Hari 周四在一份報告中寫道:“鑒于英偉達的競爭優勢,以及客戶開發和部署日益復雜的AI模型的緊迫性,我們預計,在可預見的未來,英偉達將保持其行業龍頭的地位。


(資料圖)

這也得益于英偉達多年來對AI領域的投資。Raymond James 總經理 Srini Pajjuri?與高盛持同一觀點:“GPU的供應商只有一家,而英偉達在過去10年里一直在投資這個市場。他們不僅有芯片,還有系統和軟件,這是一家全套式解決方案公司?!?/p>

他表示:

短期內,英偉達的地位是唯一的(only?game?in?town)。

對于英偉達給出的業績指引,Pajjuri 認為,如果業績超出預期5%左右,就足以讓英偉達的股價保持在當前水平,但現在業績比共識預期高出了50%。這可能意味著,英偉達的股價還有巨大的上漲空間。

美東時間周三盤后,英偉達公布Q1業績大超預期,AI芯片所在數據中心業務的營收超出華爾街的預期,并創下歷史新高;更令人驚喜的是二季度指引,預計Q2營收同比增長近33%至110億美元左右,較分析師預期高53.2%,也將是該公司有史以來最高的季度營收。

這使得市場情緒大受鼓舞,英偉達股價接連數日在美股盤中暴漲,周三一度漲近30%,周四飆升超過26%,市值直逼萬億美元。

Pajjuri?認為:

AI領域正在進行一場戰爭,而英偉達是唯一的軍火商。因此,我們看到了該公司營收的巨大飛躍。

Baird Equity Research 高級研究分析師 Tristan Gerra 周四在一份投資者報告中表示,盡管谷歌的下一代張量處理單元等平臺可能具有競爭力,但不太可能從英偉達手中奪取市場份額:“我們認為,沒有哪家公司的全堆棧解決方案能與英偉達相匹配?!?/strong>

分析師們緊接著上調了對英偉達的目標股價。Needham、摩根士丹利、伯恩斯坦、Wedbush等機構紛紛給予了英偉達“買入”或“增持”評級,認為該股將跑贏大盤,并將其目標股價上調至了450美元左右,Rosenblatt 分析師 Hans Mosesmann?甚至將目標股價上調至了600美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives?認為,英偉達的給出的業績前景“令人瞠目結舌”,并表示這反映了企業和消費者領域對人工智能的歷史需求;摩根士丹利則預計,英偉達的業績將在第二季度出現“井噴式增長”。

Needham 分析師 Rajvindra Gill?表示,英偉達可能成為第一家市值達到萬億美元的芯片制造商??蛻粽诟傁嘧分鹕墒紸I,這將使英偉達的商業模式受益巨大;游戲等部門的增長也高于預期,這有助于提振其業績指引并提高目標價:

早在2021年底,我們就開始發布研報,認為英偉達將成為第一家市值達到萬億美元的芯片公司。雖然在中間幾年該公司出現了一些高峰和低谷,但我們相信,隨著時間的推移,英偉達有能力實現這一估值。

但從長期來看,Pajjuri 認為,英偉達的長期競爭對手AMD最終可能會開始搶占市場份額,設計自己定制芯片的公司也可能給英偉達施以重壓。

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