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市場概述

納指七周連漲，創三年多最長連漲周，標普連漲四周。特斯拉十一連陽，漲超4%，又創兩年多最長連漲日、連續兩周每周漲超10%。AI概念股C3.ai全周漲近15%，英偉達兩連陽，全周仍跌超1%。

美債回落，兩年期美債收益率盤中升超10個基點。美元指數連創兩周新低后轉漲，仍連跌兩周。沙特減產未能拯救原油，原油再創一周新低，連跌兩周。黃金回落，仍連漲兩周。

中國市場方面，滬指周五午后放量反彈漲0.55%，AI算力、應用方向集體爆發，基建地產、大金融板塊走低。

【線下課報名最后5席】資深交易員蜂起資本投資總監潘錡寶，詳解系統化宏觀對沖如何應對黑天鵝事件？

要聞

OpenAI創始人Altman首度對中國觀眾開講：AGI會從根本上改變文明，不會很快有GPT-5，十年內可能就有非常強大的AI系統，我們要立刻做好準備；“AI教父”Geoffrey Hinton：AI會欺騙人類，控制超級智能非常重要；扎克伯格談AI愿景：將部署多種LLM模型，推出AI社交助手。
易綱：預計二季度GDP同比增速會比較高，CPI下半年有望逐步回升。摩根士丹利：中國經濟復蘇將繼續，下半年增速升至6%。
寒氣吹向證券業，券業大縮編，陸續有券商出爐降薪方案。
本周美聯儲公布6月議息結果，高盛：6月暫停加息，7月加息25基點，明年降息。
美股多空激辯：高盛翻多，最悲觀分析師投降，最準分析師Harnett堅持看空。
美國證券交易委員會嚴打加密貨幣行業，周末“小幣種”暴跌。

市場收報

美股：道指漲0.13%，標普500指數漲0.11%，納斯達克漲0.16%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收跌0.15%，全周累計下跌0.46%。德國DAX 30指數收跌0.25%。法國CAC 40指數收跌0.12%。英國富時100指數收跌0.49%。

A股：滬指收報3231.41點，漲0.55%，成交額4133億元。深成指收報10793.93點，漲0.66%，成交額5673億元。創業板指收報2143.01點，漲0.90%，成交額2629億元。

債市：美國10年期基準國債收益率上漲2.53個基點，報3.7433%，全周累計上漲5.45個基點。兩年期美債收益率漲9.3個基點，報4.6083%，全周累漲10.71個基點。

商品：WTI 7月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.57%，報70.17美元/桶。布倫特 8月原油期貨收跌1.17美元，跌幅1.54%，報74.79美元/桶。COMEX 8月黃金期貨收跌0.07%，報1977.20美元/盎司，全周累漲0.38%。國際銅夜盤收漲0.57%。

要聞詳情

國內宏觀

易綱：預計二季度GDP同比增速會比較高，CPI下半年有望逐步回升

易綱表示，CPI、PPI環比下降主要因供需恢復時間差、基數效應。預計二季度GDP同比增速會比較高（主要是基數效應），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比將在1%以上。深入推進金融市場改革開放，不斷優化跨境人民幣使用政策，要順應市場需求，堅持市場驅動，尊重企業自主選擇，便利企業在跨境貿易投資中使用人民幣。

摩根士丹利：中國經濟復蘇將繼續，下半年增速升至6%

雖然二季度經濟有所放緩，但摩根士丹利依然堅定看好中國。該行認為，隨著服務業復蘇和政府相關穩增長措施的出臺，中國經濟有望在今年下半年重拾增速。

分析：債市與黑色系同步走牛通常出現在寬貨幣周期起步階段

5月底來螺紋鋼和國債利率同步走強。分析稱，債市與黑色系同步走牛通常出現在寬貨幣周期起步階段，流動性寬松預期是主要催化。黑色系金屬定價與經濟基本面存在較高的相關性。

國內公司

寒氣吹向證券業，券業大縮編，陸續有券商出爐降薪方案

券業大縮編，半年流失超4000人。陸續有券商出爐降薪方案、調崗舉措；不同業務條線加強績效考核、嚴查考勤，或倒追3年打車費。

報道：公募基金降費釀變，將采取“新老劃斷”，最快或于一個月內出臺

經濟觀察報援引行業高管稱，新產品費率可能會降至基金規模的1%以下，且采取“新老劃斷”機制，老產品維持現有費率不動，不過投資者用腳投票也會選擇費率更低的新產品，這其實是用市場化手段將收費更高的老產品逐步出清。

半固態電池量產裝車在即

基于安全和能量密度優勢，固態電池目前已成為動力電池重要發展方向，吸引諸多車企、電池廠商持續加碼布局。半固態電池作為一種過渡方案，已經迎來量產裝車的關鍵時點。

產業鏈人士：華為上調2023年手機出貨量目標至4000萬部

據產業鏈人士，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。市場研究機構Omdia數據顯示，2022年華為手機出貨量為2800萬部。產業鏈人士稱，這意味著，華為對2023年公司手機出貨行情有信心。

海外宏觀

本周美聯儲公布6月議息結果，高盛：6月暫停加息，7月加息25基點，明年降息

美聯儲6月會議，“Skip”成了提及最多的詞，多位美聯儲高官公開支持“跳過”6月加息，市場也這樣定價。不過，后續加息路徑仍存爭議，部分投資者認為6月“Skip”吹向停止加息的前奏，而最新調查指出今年至少還有兩次25基點加息。高盛預期，美聯儲極有可能在7月加息25個基點，將利率終值預測提高至5.25%-5.5%。隨后2024年將降息87.5個基點至4.5%左右，2025年將再降息112.5個基點至3.375%，長期或中性利率的均值會有所上升。

美股多空激辯：高盛翻多，最悲觀分析師投降，最準分析師Harnett堅持看空

高盛“空頭”稱美股年底前還會再漲5%；美銀最悲觀分析師認為標普500今年年底將收于4300點附近；美銀策略師Michael?Hartnett堅持看空，認為“對第一季度經濟衰退的恐懼”正在轉變為“對第二季度金發姑娘的貪婪”。

媒體報道里的“沙特大棋”：抗美、聯俄、穩伊，捍衛其在國際石油市場的話語權

綜合媒體報道，沙特正在下一盤大旗，一邊對美強勢，一邊聯合俄伊，捍衛其在國際石油市場的話語權。沙特王儲被爆私下曾威脅美國“絕交”并在經濟上報復，與此同時，沙特加強與俄羅斯的合作，恢復與伊朗的外交關系，俄伊建立石油合作伙伴關系。

海外公司

美國證券交易委員會（SEC）嚴打加密貨幣行業，周末“小幣種”暴跌

美國SEC“嚴打”加密行業，令幣圈掀起一場腥風血雨，除比特幣和以太坊之外的加密貨幣暴跌。市值排名前十的加密貨幣，全周至少有4種大幅下挫15%以上，加密貨幣總市值回落至1.1萬億美元，24小時跌幅為4.1%。

通用、福特甘愿配合，特斯拉充電“一統北美”、股價十一連漲

特斯拉周五早盤漲超7.4%，收漲4%，連漲11日，累計漲幅一度達38%。分析稱，兩大巨頭加入特斯拉充電網絡，為統一、開放的美國電動汽車充電標準鋪平了道路，但這并不意味著特斯拉將實現對美國充電市場的壟斷。

AI主題相關

OpenAI創始人Altman首度對中國觀眾開講：AGI會從根本上改變文明，不會很快有GPT-5，十年內可能就有非常強大的AI系統，我們要立刻做好準備

Altman以視頻連線的方式現身于中國北京舉辦的2023智源人工智能大會，這是Altman首次對中國觀眾發表演講。Altman認為在一些重要的大事上，各國間必須進行合作和協調。推進AGI安全是我們需要找到共同利益點的最重要的領域之一。他還表示，更多開源沒有時間表，不會很快有GPT-5。

“AI教父”Geoffrey Hinton：AI會欺騙人類，控制超級智能非常重要

Hinton認為，人工神經網絡很快會比真正的神經網絡更強大，希望年輕一代的研究人員能夠找到解決方案，使超級智能可以為人類帶來更好的生活同時又不會剝奪人類的控制權。

北京智源發布悟道3.0大模型，院長黃鐵軍：實現AGI有三條路線

黃鐵軍在演講中表示，要實現通用人工智能（AGI），有三條技術路線：第一是“大數據+自監督學習+大算力”形成的信息類模型；第二是具身智能，是基于虛擬世界或真實世界、通過強化學習訓練出來的具身模型；第三是腦智能，直接“抄自然進化的作業”，復制出數字版本的智能體。

扎克伯格談AI愿景：將部署多種LLM模型，推出AI社交助手

扎克伯格表示，與OpenAI旗下的GPT模型相比，他希望部署多種大型語言模型（LLM），能根據不同的生活和業務需求進行微調。他還表示，目前的AI技術還未達到超級智能的水平，人們可能過于關注一些尾部風險。

“圖靈獎得主”姚期智對談Stuart Russell：不應該假設機器是公正的，機器可能會試圖改變人類的行為

加州伯克利分校教授Russell認為，ChatGPT和GPT-4沒有在“回答”問題，它們不理解世界，目前最重要的擔憂來自于科技公司之間似乎不受約束的競爭。

Midjourney創始人David Holz：目標之一是建造新的人類基礎設施

Holz認為當前世界害怕人工智能很正常，但同時人們又不想要一個缺乏智慧的世界。

行業/概念

1、綠色家電丨商務部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、工業和信息化部辦公廳、市場監管總局辦公廳等四部門近日共同發布《關于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》?！锻ㄖ芬?，深入開展家電以舊換新，促進綠色智能家電消費。

點評：大力推廣綠色智能家電，符合消費升級和產業發展的大趨勢，既有利于進一步提高居民生活質量，又能夠拉動經濟、促進可持續發展。智能家電下鄉將進一步拓展消費市場空間，在為消費者帶來更多選擇和便利性的同時，也推動產業升級換代，提高產品性能和質量，促進整個家電產業的發展，推動技術創新和生產效率提高。

2、證券丨據報道，華為全球智慧金融峰會2023近日在上海舉辦，峰會期間，華為面向證券行業發布了新一代證券核心交易解決方案，通過重構核心交易架構，打造新一代分布式低時延、高性能、高可靠核心交易系統，應對未來業務不斷發展的挑戰，加速證券行業數字化轉型。

點評：交易系統作為證券公司最重要的業務系統，承載著關鍵的訂單業務。在業務、技術、政策等多重驅動下，證券核心交易系統也到了升級改造的節點。與此同時，隨著證券業務的發展，對升級改造后的交易系統也提出了新的要求，比如交易響應更快，時延更低，易擴展，差異化服務等。華為新一代證券核心交易解決方案將助力加速證券行業數字化轉型。

3、電池丨6月10日，在于宜賓舉辦的2023年世界動力電池大會上，寧德時代首席科學家吳凱表示，今年年內，寧德時代一款能夠“充電10分鐘，續航400公里”的電池將會量產，并應用于某車企客戶。在電芯層面，寧德時代已經能夠做到電芯6C倍率以上充電。CTP3.0麒麟電池的結構設計，將電芯的換熱面積擴大了四倍，控溫時間縮短一半，有效阻隔電芯內的異常熱量傳導，對于快充非常友好。

點評：東方證券認為，超快充將帶動車樁高壓電氣系統全面升級，電源模塊、驅動電機、充電樁和高壓熔斷器等設備、零部件的升級改動較關鍵。在高壓平臺下，驅動電機的局部放電和軸承腐蝕問題更加嚴重，需要進行特殊改進與設計，并進一步帶動上游高壓電磁線、扁線等需求提升。另外，高功率輸出給冷卻技術帶來挑戰，將帶動功率模塊和冷卻系統升級。

4、海風丨據中國三峽電子采購平臺消息，江蘇大豐800MW海上風電項目海纜采購啟動招標。本次招標為江蘇大豐800MW海上風電項目35kV集電線路海纜、220kV送出海纜采購。

點評：天風證券認為，此項目于2021年年底競配后，2022年由于審批因素等影響一直未有明顯進展。此次海纜開始招標，預計審批相關問題有望得到解決，從而加快江蘇海風建設進度。除江蘇大豐項目推進外，近日廣東新一期競配已經落地，增厚廣東海風十四五規劃，“十四五”期間有望并網20GW。同時國管海域16GW參與競配，并形成8GW的示范項目，預計后續搭配《深遠海上風電管理辦法》，有望打開海風中長期空間。

5、華為產業鏈丨據產業鏈人士消息，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。在2022年，根據市場研究機構Omdia的數據，華為手機出貨量僅為2800萬部。

點評：2017年至2020年二季度，在自研麒麟芯片的加持下，華為智能手機全球市場份額屢攀新高，2019年全球市場份額17.5%，僅次于三星。中航證券劉牧野認為，2023年華為新品的迭代有望恢復正常，一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機的演進路徑來看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即將發布的Mate60系列將再次成為市場關注的焦點。華為旗下哈勃投資的公司有望得到技術扶持或訂單的導入。

6、AI教育丨據媒體報道，當地時間6月10日，韓國教育部表示，為滿足對多樣化學習內容日益增長的需求，從2025年春季開始，韓國小學三、四年級，以及初一和高一的學生將使用國語、數學、英語、信息科技AI教科書，并計劃每年擴大應用科目和年級，2028年以前實現全面覆蓋。從2026年開始，韓國教育部將把AI課程擴大至社會、科學、家庭經濟學、科學技術等科目；2027年納入歷史課程；2028年將完成除體育、音樂、美術等實踐課程外的AI課程全面落地。

點評：廣發證券認為，AI對教育產業的影響主要體現在兩個方面：一是實現真正的自適應學習及因材施教，主要與教育產品結合，國內教育數字化大趨勢下，AI+教育相關產品的落地或有望加速；二是賦能優質教育資源廣泛傳播及流動，推動教育公平。教育領域一有教育經費支撐，二是家長及學生付費意愿強，是AI技術及相關產品有望最快大規模商業化的領域之一。