重慶水務收購大股東供排水項目 三峰環境發10億元中票 利率3%
12月27日晚間,重慶水務(601158)公告,擬由所屬公司收購大股東重慶水務環境控股集團有限公司(水務環境集團)的部分供排水項目資產以及與其相關的債權債務,其中污水處理項目包括悅來污水處理廠一期項目、肖家河污水處理廠三期擴建項目、南桐污水處理廠一期項目、城口污水處理廠三期擴建及提標改造項目,供水資產包括主城舊管改造二期第五批項目。
天眼查數據顯示,水務環境集團直接持有重慶水務約18.49億股,占比38.52%,為公司第二大股東;其同時為公司控股股東重慶德潤環境的控股股東,持有重慶德潤環境54.90%的股權。上述收購構成關聯交易。
據了解,上述四個污水處理項目均位于重慶市,出水水質均達到一級A類標準,合計污水處理能力達12.5萬m3 /日,此前均由重慶水務下屬公司租賃運行,目前生產運行狀態均為正常。主城舊管改造二期第五批項目資產于2015年-2020年間陸續建成后分別交由受讓方重慶市自來水有限公司、重慶市渝南自來水有限公司和重慶兩江水務有限公司租賃使用,資產運行正常。
本次交易標的的資產評估值約為8.07億元,負債評估值約為8.31億元,凈資產評估值為-2404.13萬元。經協商,本次交易價格為-2404.13萬元。
重慶水務表示,本次關聯收購,屬公司主業投資,可以減少公司與大股東之間關聯交易,有利于鞏固公司在重慶市的市場優勢,提升公司持續盈利能力。
同屬于水務環境集團旗下的三峰環境(601827)宣布,成功發行中期票據,募集資金10億元,扣除相關發行費用后已全部到賬,期限3年,發行利率3.01%。興業銀行擔任本次發行簿記管理人和主承銷商,招商銀行為聯席主承銷商。
據悉,今年9月和10月,三峰環境董事會和股東會分別審議相關議案。11月19日,收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》,該協會已接受公司本次綠色中期票據注冊,注冊金額10億元。
按照計劃,公司此次募集資金將用于償還公司及下屬子公司有息債務、補充流動資金及項目建設等。
今年1-9月,三峰環境實現營業收入44.71億元,同比增長21.80%;歸母凈利潤10.96億元,同比增長78.59%;扣非后凈利潤10.86億元,增81.37%,基本每股收益0.65元。