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（1）2022年水務PPP和非PPP特許經營項目新增較2021年同期減少83個，建設投資總額同比減少8.73%。

（2）2022年，新增水務PPP項目不足100個，同比55.4%，建設投資總額同比下降57.2%。

（3）各個細分領域維度拆分，市政（含城鄉）污水、市政（含城鄉）供水、村鎮污水和市政污泥領域近四年新增PPP項目占比均呈下降趨勢。

（4）在水務市場，市政污水這一細分領域所釋放的項目數量占比最大，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點反彈，而帶存量屬性的新增項目占比逐漸增大。

（5）對各水務細分領域競爭格局進行分析，市政污水PPP&非PPP特許經營項目平臺型國企所占市場份額最大，其次為A方陣。水環境領域，平臺型國企和建筑型央企旗鼓相當。市政污水和村鎮污水領域，平臺型國企所占市場份額均較大，其他類型社會資本所占份額均相對較小。

（6）平臺型國企近3年在水務市場表現亮眼。在市政污水領域，市場份額占比較大得平臺型國企為市級平臺，市級平臺在2022年所占份額突出，具體看，2022年市級平臺型國企中標得項目主要是本市所屬縣的市政污水項目。水環境領域平臺型國企的中標情況，市場份額最大的為中央級國企。市政供水和村鎮污水領域的中標項目的平臺型國企主要為縣級平臺，且近三年縣級平臺所占份額在逐漸增大。

（7）市政污泥市場化項目主要以購買服務為主。價格方面，市政污泥市場化項目處理均價251元/噸，處置均價253元/噸。

市政污泥PPP&非PPP特許經營項目的中標社會資本主要是C/D方陣，且C/D方陣中標的項目主要采用非PPP特許經營模式。

正文：

3月24日，2023年(第二十一屆)水業戰略論壇在北京舉行的第二天，E20研究院產品化與數據研究中心行業分析師王妍在論壇上做了題為《數說環保：水務市場2022》的主題發言。本次報告借助E20環境平臺E標通數據采集系統對最新的水務市場化項目進行梳理，旨在剖析水務行業近幾年的市場現狀，以供讀者閱讀。

王妍

特別說明：

（1）本文所有數據均基于E標通采集系統采集的水務市場化投資運營類項目信息，數據源為2000+個政府采購和公共資源交易網的公開招投標渠道成交信息；非市場化項目信息并不在本文分析范圍。

（2）目前，E標通采集系統可根據500+環保領域關鍵詞采集水務、固廢等細分領域的PPP和非PPP特許經營類的投資運營類項目、環衛領域購買服務類項目；亦可采集污泥、提標改造等重點工程類和重點環保領域設備類的項目。

報告共計分為四個章節，分別為（一）水務市場分析；（二）水務市場競爭格局；（三）市政污泥市場分析；（4）影響力企業數據排名。

（一）水務市場分析

水務PPP和非PPP特許經營新增項目持續減少（右圖），2022年水務PPP和非PPP特許經營項目新增較2021年同期減少83個，建設投資總額同比減少8.73%。具體看，在2022年上半年是低洼區域（左圖紅圈），和2022年上半年新冠疫情嚴重有密不可分的關系，下半年水務新增項目釋放有所緩解，但全年新增仍不及2021年。

2022年，新增水務PPP項目不足100個，同比55.4%，建設投資總額同比下降57.2%。左圖為2022年各省市水務PPP&非PPP特許經營項目中標情況，新增水務PPP項目數量排名前三的省市是：山東省、貴州省和江西省。右圖則是近3年（2020年-2022年）的數據，灰色線條是2020年各省市PPP占比，綠色點代表2021年數據，紅色點代表2022年數據，2022年直觀數據較2021年明顯，僅個別省份的水務PPP占比超過前兩年，其余省份占比均低于2021年。

各個細分領域維度拆分，市政（含城鄉）污水、市政（含城鄉）供水、村鎮污水和市政污泥領域近四年新增PPP項目占比均呈下降趨勢。右側為2019-2022年各細分領域市場化份額情況：2019年至2020年水環境市場份額占比較大，2021年至2022年，水環境領域市場份額減少，和市政污水領域市場份額接近。筆者發現，近期財政部PPP庫無法進入，顯示系統處于升級改造中，嘗試發郵件取得聯系后，頁面提示修改為：近期陸續收到咨詢全國PPP綜合信息平臺開放時間的郵件和電話，目前系統仍在持續升級改造中...PPP面對徹底整頓的風聲已經逐漸浮出水面，后續國家層面會出臺何等政策和文件，E20研究院持續關注。

在水務市場，市政污水這一細分領域所釋放的項目數量占比最大（左圖），2019年到2020年數量占比為34%。E200研究院對2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特許經營項目的運營模式進行分析發現，帶有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建屬性的項目占比從2019年到2021年有下降，2022年略有一點反彈，而帶存量屬性的新增項目占比逐漸增大。

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