前言：“中國西南地區潛力巨大，有望形成動力電池產業聚集新高地。”這是工業信息化部裝備中心主任瞿國春在2022年7月某國內論壇的最新判斷。而之所以形成這樣的判斷，除了行業廣泛關注的電動汽車外，綠色能源的轉型發展，已成為了動力電池企業紛紛布局的新戰場......

這樣的投資熱最早發生于2019年。

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2019年9月25日，寧德時代召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于投資建設動力電池宜賓制造基地項目的議案》，根據公司戰略發展規劃，為進一步推進公司電池產能布局，公司擬在四川省宜賓市投資建設動力電池制造基地，項目總投資不超過人民幣100億元。

2021年5月29日，中創新航正式簽約落戶成都經開區，整體規劃產能50GWh，分兩期建設。其中，一期投資100億元，投建具備年產20GWh的儲能與動力電池生產線項目。

2022年6月，國軒高科和康盛股份合作，與瀘州市政府簽約，擬打造總產能為10億安時的新能源汽車動力電池西南產業基地項目。項目分兩期建設，總占地面積293畝，總投資30億元，每年可實現銷售收入100億元。

2022年6月，達州市人民政府與蜂巢能源在成都簽署蜂巢能源達州鋰電零碳產業園項目投資協議，并決定將項目落地達州高新區。據了解，該項目投資達170億元，占地2050畝，將分三期建設，主要建設鋰離子動力電池及其正極材料（非化工制品）、儲能電池、太陽能設備和相關集成產品生產線及配套設施。

2023年2月7日，“億緯鋰能動力儲能電池生產基地項目”簽約儀式在四川成都舉行。該項目擬選址成都簡陽市空天產業功能區，投資約100億元，建設20GWh動力儲能電池生產基地。主要生產消費電池、動力電池、儲能電池、PACK電池包等產品。2023年來，億緯鋰能已官宣計劃投建3個電池新項目，規劃總產能103GWh，預計投資總額263億元。統計在內的3個項目中，除了四川成都項目完成簽約落地外，云南曲靖、湖北荊門項目已正式開工。

2019-2023年的短短五年內，上述5家國內鋰離子動力電池的頭部企業即紛紛投資布局西南，而縱觀這些官方發布的投資公告不難看出以下特點：

第一：投資&銷售規模均為百億元人民幣量級；

第二：上述5家企業中，一家投資川東北（達州），一家投資成都，其余兩家則投資川南（宜賓、瀘州）；

第三：上述5家企業僅一期建設的規劃產能就達到了100GWh。

那么，對于100GWh的產能，未來如何在西南地區消化？僅僅依靠電動汽車這一個市場，又能否順利幫助這些企業消化上述產能？讓我們先來看一組數據。

根據中國汽車工業協會統計，2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。其中新能源乘用車產銷分別完成671.6萬輛和654.9萬輛，同比分別增長97.77%和94.26%；新能源商用車產銷分別完成34.2萬輛和33.8萬輛，同比分別增長81.84%和78.89%。

我們根據上述數據，排除上述688.7萬輛新能源汽車中，有30%（比亞迪自供及外銷）左右的新能源汽車全部采用比亞迪牌電池（2022年內比亞迪新能源汽車累計銷量186.85萬輛,同比增長152.46%）的事實，國內還有接近480萬輛新能源汽車主要依靠上述5家企業供貨，而參考工信部等八部門印發《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》(下稱《通知》)精神，把上述商用車數據折算為標準臺新能源汽車計算，2022年國內還有接近600萬標準臺新能源汽車主要依靠寧德時代、中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源供貨，以標準臺新能源汽車裝電50kWh計算，600萬標準臺新能源汽車可為國內動力電池企業帶來并釋放3億kWh產量，也就是300GWh。

補充資料：GWh讀作吉瓦時，是電功的單位。

1Gwh=100萬Kwh

但是，國內真是的動力電池市場格局，則是完全意義上的一邊倒。以商用車為例，據電車匯不完全統計，2022年我國銷售的新能源商用車中，有63%配套了寧德時代電池，其次為國軒高科11%、億緯鋰能4%、中創新航3%、其他電池企業共計配套了15%的新車。全年的商用車銷量中貨車銷量規模最高，由寧德時代配套電池的新車占比59%；其次為客車，寧德時代配套了83%的新車；專用 車中寧德時代配套了81%的新車，而這樣的情況在乘用車企業更甚。

舉例而言，蜂巢能源的動力電池，必然100%配套長城旗下的歐拉、坦克、魏等品牌，時至今日，除億緯鋰能、中創新航等上市企業，還在進一步提高產品在整車企業的覆蓋率外，諸如國軒高科、蜂巢能源等企業的動力電池配套客戶已非常聚焦，簡言之，在車用動力電池細分市場，整車企業銷量不佳，這些動力電池企業就會相繼受到蝴蝶效應影響，而開拓更為廣泛的“非車用動力電池”市場，就成為了他們紛紛布局西南地區的戰略內核。

除了比亞迪、寧德時代，其它專攻“車用動力電池”的企業雖然都是上市公司，但日子過的并不太滋潤，而對于寧德時代而言，除了布局西南之外，僅其在福建省寧德市、廈門市擴充的動力電池產能，就已超過了150GWh，另據電車匯不完全統計，截止2022年底，寧德時代在全國新建的動力電池產能，已妥妥超過了500GWh，即便2023年全國“非比亞迪”牌新能源汽車的產銷規模再來個大增，寧德時代的產能也妥妥的可以滿足，不過，隨著產品供應交付不及時，價格堅挺，售后服務供應鏈搭建等一系列問題，寧德時代的高速增長已明顯放緩，而這一方面來自于商用車（尤其客車）動力電池需求量的持續下跌，另一方面則來自于中創新航、蜂巢能源等競爭對手的步步緊逼，顯然，當長城汽車全面使用蜂巢能源動力電池時，寧德時代在長城汽車的市場份額只會越來越低。

事實上，在動力電池市場增長趨于放緩，寧德時代的市場份額開始被不斷壓縮之后，而作為動力電池領域的一哥，寧德時代早早就已經開始向新的戰場轉移，試圖在新的業務戰場上找到先發優勢。

據了解，寧德時代正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發，執行航空級的標準與測試，滿足航空級的安全與質量要求。同時，寧德時代還將推出凝聚態電池的車規級應用版本，可在今年內具備量產能力。不過，這樣的信息顯然是配合寧德時代能量密度500Wh/kg動力電池的發布而同期制造的輿論效應，要知道，由于電池高空不穩定性以及能量密度有限等因素，航空領域一直被認為是最難實現電動化的領域。

2022年，寧德時代的國內市場動力電池裝機量排名依舊第一，但市場份額被壓縮到了48.2%，這是從2019年以來，寧德時代首次市占率跌破了50%。

而根據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據，2023年一季度，寧德時代動力電池以29.25 GWh的裝車量排名第一，市占率已降至44.4%，從其最賺錢的汽車動力電池業務來看，受到下游市場增速放緩、市場競爭加劇等因素的影響寧德時代的動力電池市占率正在面臨一再被壓縮的困局。

不過，2019年以來寧德時代對外投資及合資成立的企業超過40家，設立的全資子公司超過10家，涉及動力電池、儲能、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、充換電、自動駕駛、新能源汽車、乃至芯片、半導體等多個賽道，總項目投資超2000億元。

另據電車匯了解，以事業群板塊劃分，寧德時代現已將主營業務分為三大板塊：動力電池、儲能系統、循環回收。后兩者是寧德時代正在逐步蓄力的重點新業務，其中尤以儲能為主，而包括上述投資西南地區在內的企業而言，無疑也是基于儲能這一戰略進行著廣泛布局。

據咨詢機構InfoLink，2022年全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長了204.3%。國內方面，GGII數據顯示2022年我國儲能鋰電池出貨量達130GWh，同比增長170.8%。

其中寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，約53GWh，較2021年同期提升5.1個百分點，連續兩年排名全球第一。2022年寧德時代儲能電池收入則達到了449.8億元，同比增長230.15%，所有業務中增速最快板塊，占營收比重為13.69%。而在過去5年里，儲能業務也一直保持著超過100%的增長速度。

那么，從儲能的應用場景看，無疑是風電、光伏、水電等一級場景下的二級場景，這就構成了本文開篇的5家電池企業，在西南規劃超100GWh的邏輯內核。

據電車匯查詢公開資料顯示，西南五省中，云南省90%均依靠水電，四川省水電裝機容量則穩居全國第一。四川省調注冊裝機總量逐年增加，截止2021年底，四川電力市場省調機組注冊裝機共計6538.75萬千瓦，年增長率較為穩定，均為2.5%；從注冊裝機結構來看，四川省調裝機結構和全省總裝機結構類似，水電注冊裝機占據絕對優勢，為4383.9萬千瓦，占省調裝機67%，較2020年的水電裝機占比下降約5%，主要原因火電和新能源注冊裝機增加較大；其中，省調風電注冊裝機增幅較大，兩年平均增幅超30%。

作為國家電網體系年輸電量第一大的省級電網公司，2021年，四川省發電側結算上網電量總計2530億kWh，其中水電1893億kWh時獨占鰲頭；其次是火電440億千瓦時；風電、光電、生物質上網電量一直較小，分別為108、27、62億千瓦時，合計為197億kWh，三者相加僅占上網電量的7.82%，但隨著光伏、水電等新能源應用的快速增長，已然為調頻側儲能的應用場景打開了一扇門。

原文標題 : 初始規劃超100GWh，動力電池企業緣何“重兵”布局西南市場

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