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世界杯重磅來襲!啤酒板塊迎風大漲

隨著消費賽道企穩疊加世界杯賽事刺激,今日啤酒概念迎風大漲2.89%,燕京啤酒(000729.SZ)漲超8%,青島啤酒(600600.SH)、重慶啤酒(600132.SH)漲超6%。其中,自4月27日跟隨市場反彈以來,燕京啤酒累計漲幅已有50%。

據悉,2022年足球世界杯定于11月20日至12月18日在卡塔爾舉行,這是中東地區國家首次舉辦足球世界杯,也是第二次在亞洲舉行。


(相關資料圖)

足球運動作為世界第一大運動,在全世界擁有廣泛的球迷基礎。而世界杯更是重量級賽事,一邊看球一邊喝啤酒,已經成為球迷的標配。

數據顯示,在中國至少擁有2億球迷,其中有定期觀看足球聯賽習慣的球迷數量高達3000萬。在2018年世界杯期間,中國總觸達人次超300億,優酷平臺觀賽人次達1.8億。

與此同時,作為最佳觀賽伴侶的啤酒銷量也開始爆棚式增長。據統計,2018年世界杯前四場比賽,用戶場均從餓了么下單超過40萬瓶(罐)啤酒。

京東物流華北分公司表示,由于世界杯的帶動,2018年啤酒銷量跟2017年同比翻了兩三倍,需要源源不斷補貨才能滿足需求。京東商城則在比賽開始12天內賣出了超過2000萬聽啤酒,銷售異常火爆。

Return Net 數據顯示,甚至于影響力不足世界杯的2019年歐洲冠軍聯賽期間啤酒的消費量同比也大幅增長59.12%,排名前三位的地區消費者分別是北京、上海以及廣東。而這些地區的啤酒消費,大多以高端啤酒為主。

可見,世界杯對啤酒行業銷量強有力的刺激作用。有分析人士稱,從過去近20年的經驗來看,世界杯年份的啤酒銷售情況整體顯著好于非世界杯年份。

從基本面看,東吳證券認為,隨著行業旺季量價齊升,啤酒龍頭業績穩步提升。

量的方面,今年三季度啤酒行業受益于“旺季”來臨產銷量提升加速,彌補了上半年疫情受損銷量影響,各家酒企全年銷量目標達成率確定性增強。

數據顯示,前三季度啤酒產量2947.9萬千升(yoy+1.4%),三季度單季啤酒產量1125.1萬千升(yoy+9.6%)。

其中,前三季度青島啤酒/重慶啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒銷量分別為728/253/110/19萬千升(yoy+2.8/+4.5/+4.5/+2.5%),三季度青島啤酒/重慶啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒銷量分別為256/88/46/8萬千升(yoy+10.6/+1.3/+7.0/+10.2%)。

價的方面,前三季度受益于部分產品提價落地、酒企主動調整產品結構,噸價提升顯著,但啤酒企業多在淡季提價,旺季兌現,因此三季度噸價提升增速略低于前三季度。

其中,前三季度青島啤酒/重慶啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒噸價同比+5.8/+4.2/+5.8/+2.6%,三季度青島啤酒/重慶啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒噸價同比+4.9/+3.6/+4.5/+3.8%。

從成本端看,隨著包材價格持續下行,啤酒行業盈利能力有望持續上行。

自2022年一季度以來包材成本持續下降,原材料大麥價格有所波動,2022年1月1日至10月28日,鋁材/玻璃/紙箱價格分別下降21%/18%/9%。

短期來看,大麥由于鎖價目前影響不大,包材3-4個月采購一次,整體成本壓力有望在全年得到緩解,長期來看伴隨啤酒行業中高端化趨勢發展,產品結構逐步優化及提價有望抵消部分成本壓力。

投資機會上,東吳證券指出,今年上半年受疫情影響啤酒銷量有所受損,三季度雖局部疫情有所反復,受益于天氣炎熱及酒企積極采取一定營銷措施等動銷表現亮眼,追回疫情受損銷量。在前三季度奠定良好基礎下,疊加高端化邏輯行穩致遠,同時成本趨緩、費效比提升,行業盈利可期,看好板塊性機會,推薦青島啤酒、華潤啤酒,建議關注重慶啤酒、燕京啤酒。

關鍵詞: 智通財經網

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