11月14日，國家能源局召開四季度網上新聞發布會，國家能源局發展規劃司副司長董萬成指出，第一批大型風電光伏基地已全部開工，第二批項目正在陸續開工、目前正在抓緊推進第三批項目審查。開源證券在風電行業2023年度投資策略中表示，2023年將是風機交付與并網的大年。開源證券認為，隨著風機大型化與各家風機廠紛紛推出自己的大型化產品，風機單位成本的持續下降使得海風平價超預期，同時沿海省份的“十四五”規劃使得海風更具成長性與可持續，在風機大型化趨勢下，建議圍繞大型化下抗通縮與尚待國產化的優質零部件環節。

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另一方面，1月10日至12日，2022全球海上風電大會在?？谂e行。大會發布的《2022全球海上風電大會倡議》提出，為實現1.5℃目標，2050年全球海上風電累計裝機容量至少要達到20億千瓦。綜合當前發展條件以及我國實現碳達峰碳中和目標的要求，到“十四五”末，我國海上風電累計裝機容量需達到1億千瓦以上，到2030年累計達2億千瓦以上，到2050年累計不少于10億千瓦。

據悉，我國海上風電裝機速度呈逐年上升趨勢。數據顯示，截至2021年末，我國海上風電累計裝機量達到2768萬千瓦，占全球累計裝機量的48.4%。

據國家能源局介紹，前三季度，新增非化石能源發電裝機9400萬千瓦左右，占新增總裝機的82%。抽水蓄能電站累計裝機規模達4360萬千瓦。發揮好政策性開發性金融工具作用，能源項目投資加速釋放，今年前8個月全國能源領域重點項目完成投資額12295億元，同比增長16.7%，較上半年增速提高0.8個百分點。

近年來國內各省市積極響應國家戰略決策，廣東、山東、江蘇、浙江、遼寧、廣西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期間規劃新增海上風電并網裝機合計約51GW；加上海南、河北等尚未發布海上風電具體裝機規劃的省市，“十四五”期間預計國內新增海上風電并網裝機量有望超過60GW。雙碳戰略與能耗雙控背景下，沿海省份加速發展海上風電訴求強烈。目前廣東、山東、浙江三省已明確出臺了海上風電省補政策，推動海上風電項目開發由補貼向平價平穩過渡。

我國深遠海潛在海風資源豐富，發展潛力廣闊。東亞前海證券表示，根據風能資源普查結果，中國水深5m-25m、50m高度海上風電開發潛力約200GW；水深5m-50m、70m高度海上風電開發潛力約500GW，潛在海風資源較大。

光大證券稱，預計海風新增裝機量2022-2025年CAGR為58.74%，帶動海風塔筒和樁基行業需求穩步提升。據統計，從21年9月至22年9月我國海上風電招標量超15GW，其中廣東、山東、浙江、江蘇四省進度較快。光大證券預計“十四五”期間我國海上風電新增裝機量近70GW，其中22/23年分別達5/12GW，國家可再生能源電力消納責任權重目標+沿海省份“十四五”裝機目標+部分省份海風項目補貼+近一年招標量可觀等因素將保證新增裝機規模穩健增長。

華西證券近日發研報表示，各省市海上風電規劃持續加碼，疊加產業鏈各環節成本持續下降，海上風電裝機有望迎來快速增長。持續看好風電行業的裝機需求及發展空間。

中信證券發布研究報告稱，光伏裝機的持續增長和光伏技術的進步對光伏輔材產業鏈產生深遠影響。預計新增光伏裝機尤其是后續地面電站裝機的快速增長將帶動產業鏈產能的擴張和輔材出貨量的增加，甚至導致部分輔材供不應求。光伏技術的持續進步對多個輔材產品提出了新的要求，在降本增效的趨勢下，電池技術的進步和組件產品品類的不斷豐富也需要輔材適應產業鏈的變化，帶來輔材單位價值量的提升，因此建議關注光伏輔材的投資機會。

投資機會方面，平安證券建議關注海上風電以及陸上風電兩條主線，海上風電有望迎來國內外需求共振；陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開，風機及零部件供需格局有望改善。

熱門概念股：

中天科技(600522.SH)：前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤24.7億元，同比增長400.00%。新打造的海工船9月已經開工建設，此外，控股子公司打造的金風海洋風電安裝平臺項目采用“運輸+儲存+起重”一體化模式，能夠滿足國內絕大部分固定式支撐結構20MW以下海上風電機組以及320米葉輪直徑以下風電機組的安裝需求。

東方電纜(603636.SH)：中標多個海纜產品及敷設施工項目 總金額約5.8億元，約占公司2021年度經審計營業收入的6.5%。前三季度營業收入56.65億元，同比減少1.88%。歸屬于上市公司股東的凈利潤7.36億元，同比減少23.43%。

中國電建(601669.SH)：前三季度，公司新簽訂單金額7730.28億元，同比增長48.49%，其中能源電力合同占比41.18%。前三季度營業收入 3965.13億元，調整后同比增長2.66%。歸屬于上市公司股東的凈利潤86.15億元，調整后同比增長18.68%。

三峽能源(600905.SH)：2022年公司新增獲取江蘇大豐、上海金山、天津、遼寧大連、海南東方等地共195萬千瓦海上風電資源，其中上海、海南海上風電實現“零”突破，正在積極推進項目前期工作；山東昌邑30萬千瓦海上風電項目及福建平潭外海10萬千瓦海上風電項目計劃年內陸續并網。此外，公司基地項目累計9個，目前均已動工建設。

運達股份(300772.SZ)：三季度中標國電電力象山1海上風電場(二期)500MW工程項目，未來公司將基于浙江本省的地域優勢，全力提升市場份額；目前公司已推出“海風”系列平臺化機組，包括低風速區大葉輪的非抗臺型7MW平臺機組，中高風速區大容量的抗臺型9MW平臺機組，高風速臺風區抗臺型抗臺型大容量15MW平臺機組。

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