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智通財經APP訊，3D MEDICINES-B(01244)于2022年11月29日至2022年12月7日招股，該公司擬全球發售1635萬股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售股份22.96-26.24港元，每手500股，預期股份將于2022年12月15日上市。

公司是一家成立于2014年的生物醫藥公司，致力于為癌癥患者，尤其是那些需要長期治療的患者研發腫瘤藥物。公司的核心業務模式是通過聯合合作開發、許可引進及自主發現等方式，開發及商業化腫瘤產品及候選藥物。公司計劃于上市后進一步提升公司的內部發現能力及繼續利用合作開發及許可引進模式開展針對更多適應癥的臨床試驗造福慢性癌癥患者。

截至最后實際可行日期，公司已建立一條包含一款核心產品及11款候選藥物的管線，其中核心產品恩沃利單抗(品牌名：恩維達?)為公司的支柱產品，已于2021年11月獲批并于2021年12月商業化，另有七款其他候選藥物處于臨床階段(包括公司已啟動臨床試驗或已取得IND批準及正準備啟動臨床試驗的候選藥物)。公司的核心產品恩沃利單抗是一款皮下注射PD-L1抗體，其已在中國獲批用于治療既往接受過治療的微衛星高度不穩定(MSI-H)╱錯配修復功能缺陷(dMMR)晚期實體瘤。截至最后實際可行日期，公司的核心產品僅獲批用于這一適應癥。

于往績記錄期，公司產生經營虧損，截至2020年及2021年12月31日止年度以及截至2022年5月31日止五個月，經營虧損分別為人民幣6.35億元、人民幣14.62億元及人民幣2.93億元。公司的絕大部分經營虧損是由于研發開支、行政開支及優先股公平值虧損所致。公司的負債主要與優先股有關。

于往績記錄期，公司的所有收益均來自向先聲藥業集團提供的藥店運營公司及向與公司直接合作的分銷商銷售商業化核心產品。未來，公司將通過增加分銷商擴大公司的銷售渠道及銷售公司的商業化產品。于2021年及截至2022年5月31日止五個月，公司的所有收益均來自銷售恩沃利單抗，分別為人民幣6030萬元及人民幣1.61億元。于2021年及截至2022年5月31日止五個月，銷量分別約為1.2萬支及3.2萬支。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者擬按發售價認購以合共2.346億港元的發售股份。其中，徐州經開區(香港) 、Harvest、TradArt Investment SP及Mobilewise擬分別認購4633萬港元、1000萬美元、1000萬美元及400萬美元的發售股份。公司認為，憑借基石投資者的投資經驗，尤其是在生命科學及醫療領域的投資經驗，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對公司的業務和前景充滿信心。

假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份24.60港元，估計公司將收取的全球發售所得款項凈額合計約為2.45億港元。其中，約90%將主要用于公司產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化;約10%將用于公司的一般企業及營運資金用途。

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