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熱點聚焦:建信基金:生產生活有望逐步正?;?2023年看好A股多板塊投資機會


(資料圖片)

在近期的建信基金2023年投資策略會上,建信基金權益團隊認為今年的股票市場較2022年而言會更加樂觀。陶燦認為,A股市場有望逐步進入風險偏好提升和盈利驅動的行情。整體來看,疫情管控優化紅利有望貫穿全年,在生產生活重回正軌的大背景下,成長、消費等板塊有望出現結構性機會。姜鋒進一步指出,具體配置主要遵循三個思路。一是基于我國未來五年戰略產業圖譜,關注保障戰略安全、加快制造強國背景下的成長機遇,二是以地產行業為代表的復蘇交易機會,三是國企改革進程中股權激勵與資產整合兩條線索。

“基于股債性價比的歷史位置,保持戰略看多心態”,邵卓表示,目前A股整體處于中長期股債性價比較高水平,美聯儲加息接近尾聲,但市場風險偏好已經先行啟動。綜合來看,市場可能面臨復雜形態的底部震蕩,結構上繼續看好科技創新和制造業產業升級相關主題,可關注信創和半導體國產化、新能源車一線龍頭、海纜、新材料等細分板塊機會。

王東杰則從自身投資框架出發,解讀了價值成長角度下的地產和電動車產業鏈投資機會。一方面,地產行業在經歷了一輪大規模的供給側改革以后,下一階段有望迎來短期控制信用風險、中期穩住銷售和現金流、長期穩定預期合理再投資的修復過程。另一方面,當前全球電動車滲透率僅12%左右,站在全球視角來看,尋找具有全球競爭力的電動車產業鏈企業依然大有可為。

談及醫藥方面的新年機會,建信醫療健康行業股票基金經理馬牧青表示,可以從經濟復蘇和疫情長期影響兩個方向看。她指出,大部分醫藥公司與醫院門診量住院量高度相關,消費醫療又是整個大消費中韌性較強、恢復較快的板塊,兩者均有望在后續迎來較早較快的恢復。另外,部分醫藥公司是未來長期受益的方向,后疫情時代仍然值得關注。

就高端制造領域的布局機會而言,建信高端裝備股票基金經理黃子凌認為,高端制造是未來二十年中國轉型升級的主戰場,在經濟轉型升級與經濟活動恢復同步推進的背景下,明年可能會有比較好的投資機會,具體包括泛新能源細分領域的科技創新、半導體行業的見底回升以及通用自動化制造業資本開支回升。

關于食品飲料行業,建信食品飲料行業股票基金經理王麟鍇則表示,一方面持續看好產品屬性更好的高頻情緒性消費高端白酒,尤其是2023年大眾宴請的白酒需求可能會繼續改善。另一方面,重點看好伴隨餐飲復蘇持續需求改善的啤酒、調味品行業,在行業需求改善的背景下,這兩個行業或將迎來產品漲價的重要催化。

關鍵詞: 智通財經網

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