大盤震蕩持穩，主要指數在10日均線附近交投。早盤，指數小幅低開后短暫下撤，隨后反彈飄紅。午后，股指仍在平盤價附近徘徊，整體波動有限。全天多數時間，股指紅盤運行。截至收盤，恒生指數漲0.47%或100.36點，報21678.00點，全日成交額1278.34億港元；恒生國企指數漲0.36%，報7340.73點；恒生科技指數漲0.54%，報4524.67點。

恒指點位影響上：騰訊控股(00700)貢獻31.70點，友邦保險(01299)貢獻22.05點，創科實業(00669)貢獻12.47點，中國海洋石油(00883)貢獻9.85點；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)拉低7.04點，招商銀行(03968)拉低5.06點。

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藍籌股表現：

互聯網分化，消費、硬科技、資源藍籌飄紅，內房回落。恒生科技指數中，互聯網多數飄綠，金蝶國際(00268)收漲4.3%。

截至收盤，網易-S(09999)漲6.51%，報142.30港元；中國海洋石油(00883)漲3.24%，報10.84港元；安踏體育(02020)漲2.19%，報116.70港元；小米集團-W(01810)漲1.54%，報11.90港元；下跌方面，中升控股(00881)跌8.32%，報43.55港元；碧桂園服務(06098)跌5.51%，報19.04港元。

隔夜，美股表現分化，市場關注企業財報季。道瓊斯工業指數跌1.14%，至33,910.85點；標普500指數跌0.20%，至3,990.97點。納斯達克指數漲0.14%，至11,095.11點。

平安證券本周港股策略報告稱，港股后續需要更多關注盈利端的改善情況。隨著春節假期即將來臨，文旅消費、交運服務、餐飲酒店等都將有望迎來三年未見的高景氣，這也將進一步推升港股市場的向上空間。我們繼續推薦以互聯網平臺為代表的恒生科技，同時關注泛消費類領域的景氣修復。

廣發證券17日發布《人民幣升值下，港股如何做配置？》報告稱，（1）匯率升值的信號意義：受益于擴內需地產股、受益于弱美元+擴內需原材料。（2）人民幣升值下外資“買beta”：資訊科技、醫療保健、可選消費是外資流入的主要受益行業。

據新華社17日報道，劉鶴稱，中國疫情防控轉型總體平穩順利，最近以來生產生活全面恢復正常。相信經過努力，2023年中國經濟將實現整體性好轉，增速達到正常水平是大概率事件。

近日，中泰國際發布騰訊控股(00700)更新報告稱，微信生態圈持續完善，逐步拓寬商業化空間；視頻號仍處于高速發展期，商業化進程加速；游戲行業有望復蘇，公司多款游戲獲得版號。上調目標價至460.00港元，維持“買入”評級。

盤面板塊與熱點：

1、游戲、醫療服務、金屬、博彩、電子、次新股等板塊飄紅。截至收盤，心動公司(02400)漲8.11%，報26港元；海吉亞醫療(06078)漲4.8%，報64.35港元；五礦資源(01208)漲3.6%，報2.59港元；新濠國際發展(00200)漲4.34%，報10.58港元；瑞聲科技(02018)漲2.22%，報20.75港元；星空華文(06698)漲9.44%，報71.9港元。

17日，23年1月國產游戲版號下發，本批版號88個。申萬宏源點評稱，版號數量環比再提升，重點公司版號持續獲批，政策邊際放松空間持續超預期。22年行業受供給影響增長承壓，23年改善確定性高。

國信證券本周點評指，正常診療秩序正在逐步恢復，醫療服務相關的需求將先由較剛性的嚴肅醫療如腫瘤、婦產/生殖、心血管等逐步向消費醫療如眼科、口腔等擴散。復蘇彈性與此前醫療服務機構所在區域受疫情影響嚴重程度有較大關系。

本周，花旗更新預測稱，澳門博彩收入運行率有所改善，反映了到訪澳門人次較預期好。將1月博彩收入預測由40億澳門元上調至80億澳門元，以反映近期及在1月余下時間的復蘇走勢持續。

Canalys全球智能手機市場2022全年及第4季度數據顯示，在宏觀經濟環境疲弱及消費者需求萎靡的背景下，去年全球智能手機出貨量按年下滑11%，其中第4季度跌幅較第2及第3季度進一步加大至17%。

國信證券1月行業投資策略報告稱，消費電子行業在經歷了過去一年持續的終端去庫存后，目前下游庫存處于較低水平，行業進入弱復蘇周期，我們預計全球智能手機出貨量在22年超跌后將在23年實現恢復性增長，建議關注：1)安卓銷量復蘇預期，2)受益于iPhone市場份額持續提升的蘋果產業鏈；3)創新產品頻發催化的折疊屏、VR產業鏈等。

2、下跌方面，汽車、內房與物管、醫療設備、教育等板塊整體調整。截至收盤，小鵬汽車-W(09868)跌2.93%，報36.4港元；新城發展(01030)跌6.01%，報2.97港元；心通醫療-B(02160)跌5.31%，報3.57港元；中教控股(00839)跌2.75%，報12.02港元。

其他熱門異動股：

1、榮暉國際(00990)連續拉升，收報1.14港元，漲18.8%。

近期，鐵礦石價格表現強勢，時隔兩周再創新高。榮暉國際主要從事鐵礦石等大宗商品的進口貿易及貸款融資服務等。21年，公司鐵礦石貿易業務營收占比達43.2%。

2、美圖公司(01357)繼續沖高，收報2.01港元，漲8.1%。

日前，美圖創始人吳欣鴻發部內部全員郵件指，2022年，公司活躍用戶以及營收規模實現協同增長，公司將為全體員工發放一筆股票獎勵。據艾瑞咨詢數據，截至22年12月，美圖月活用戶數約為2.4億。

3、春立醫療(01858)創逾1年新高，收報20.95港元，漲6.2%。

日前，華泰證券展望指出，春立醫療22年業績或因集采價格調整而承壓，看好23年價格穩定后業績增長?？紤]到公司關節產品集采后放量明顯，新業務拓展第二增長曲線。維持“買入”評級。

4、小盤股百德國際(02668)放量拉升，收報0.132港元，漲24.5%。

百德國際主要從事生產及經銷男裝、女裝及童裝成型針織成衣業務，出口對象主要為美洲及歐洲。2022年上半年，實現收益3.75億港元，凈利潤3126.6萬港元。

5、新東方-S(09901)績后走低，收報31.6港元，跌7.3%。

17日晚，新東方披露23財年第二季度財報。截至2022年11月30日的第二財季，公司實現凈營收為6.382億美元，同比下滑3.1%；歸母凈利為73.2萬美元，而上年同期凈虧損9.365億美元。新東方還預計，第三財季凈營收將介于7.03億美元至7.20億美元，同比增長14%至17%。

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