2月21日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，1月各區域市場的企業差異化很強。今年1月表現較強的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大。此外，私人插混市場的比亞迪(002594.SZ)和理想汽車(02015)的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領先，上海、浙江等發達地區基本都是第一;理想汽車全面位居第二;長安(000625.SZ)増程表現很強，大眾也是走勢較強。

北京市場方面，2022年新能源車市場走勢相對較平穩，2022年的累計銷量同比增長25%的表現一般。2023年1月銷量達到0.6萬臺，稍低于去年同期。另外，上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2023年1月份上海的新能源車市場銷量達到1.2萬臺，相對去年1月的1.9萬下降36%，搶牌照行情將逐步結束。

總的來說，1月新能源乘用車零售銷量達到33萬輛，同比下降6%，環比降48%。根據乘聯會新能源車零售數據，在燃油車車購稅減半政策實施后，疊加疫情管控沖擊，全國新能源車市場不僅沒有受到影響，反而新能源車近幾個月走勢超預期增長。供給改善疊加油價上浮預期帶來市場火爆，油價上漲而電價鎖定帶動電動車訂單表現火爆。各地出臺鼓勵消費乘用車政策力度大，但1月的新能源車受到政策退出的影響較明顯，體現消費需求的變化。

【資料圖】

1. 1月新能源車批發很強

1月新能源乘用車批發銷量達到38.9萬輛，同比下降7%，環比降48%。12月出現的新能源銷量走緩特征仍在延續。

1月新能源乘用車批發銷量達到38.9萬輛，同比下降7%，環比降48%。今年以來由于鋰和鎳等原材料漲價導致動力電池價格上漲的速度大大出乎業內預期，因此在動力電池漲價后車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。

2. 1月新能源車零售增速強

1月新能源乘用車零售銷量達到33萬輛，同比下降6%，環比降48%。前期新能源乘用車保持趨勢性上升走勢，1月的谷底效應較強。

1月新能源乘用車國內零售33.2萬輛，同比下降6%。這是近幾年首次下降。

1月的新能源車的預測是偏高的，原來主要是考慮補貼退出后的抑制效應不強。

3. 1月新能源車出口增速強

1月新能源乘用車出口7.5萬輛，伴隨著疫情下復工復產政策的支持，中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。

1月，特斯拉中國39208輛、上汽乘用車15316輛、比亞迪汽車10409輛、易捷特4260輛、長城汽車1244輛、吉利汽車749輛、神龍汽車722輛、創維汽車668輛、奇瑞汽車565輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。

從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數據開始顯現。

4. 新能源乘用車用途特征

2017-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續下降。今年的市場需求逐步走穩，純電動2023年1月出租租賃的占比在4%，較去年稍有下降。

近期插混的私人市場占比也是持續提升，出租租賃的插混需求持續下降，純電動仍是出租最佳選擇。

5. 區域市場的表現在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強，近期持續下行。2022年新能源乘用車在特大城市占到總銷量23%，較2021年下降6個百分點，2023年1月繼續下降。不限購城市的新能源車市場銷量增速逐步放緩，基礎的人口規模對需求有約束。由于人口基數大，公共交通差，近期的大中型城市市場需求旺盛，縣鄉市場新能源逐步啟動。

剔除限購城市后的需求仍是大中城市較強，小城市和縣鄉較弱。

相對燃油車逐步向低縣級市場延伸，插混的步伐更快，尤其是非限購的大型城市的新能源車銷量占比已經達到較高份額?？h鄉市場的插混車也是逐步擴展。

6. 新能源城市市場的表現在逐步改善

1月的新能源車增長主力是二線大城市表現仍較強。1月的新能源車增長主力是西安、鄭州等非限購核心大城市。

7. 純電動車的區域需求差異

純電動私人家用市場的逐步啟動推動行業發展。今年限購大城市需求占比逐步下降，大型限行城市市場占比持續回升，中小城市和縣鄉市場私人消費市場回升較慢。

純電動車的租賃市場目前表現逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現下降到15%左右水平，2023年1月降到6%，透支明顯。

從主力車型的表現來看，也是體現了主力車型在大中城市的表現改善，尤其是1月以比亞迪為代表的增量，相比較同期的份額增量是大城市和中型市場增長2-3個百分點。從特斯拉來看， 1月份較同期的的主力區域更延伸到小型城市，大型城市的純電動市場增長相對較好。

8. 插混乘用車的區域需求

插混車型的私人消費市場增量潛力較大，中小城市市場均有較好需求。

插電混動車型的單位用車和出租占比持續萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動車占比逐步提升，比亞迪相對較強。

1月的插混走強，大中型非限購限購城市仍是插混主力，限購城市需求受到疫情影響較大，縣鄉市場的插混近期表現較強。

比亞迪漢等限購城市依賴度較高，秦、宋等低價插混在中小城市的表現較強。

9. 純電乘用車的區域滲透率-1月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2019年的6%上升到2023年的24%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的1月上升到17%，縣鄉市場的滲透率提升表現較差。

2021年1月全國插混市場也達到8.5%的前期最高水平。插混在全國各地市場滲透率都持續增長，尤其在大型市，今年1月插混車市場占比達到12%;在中小城市市場的插混市場的占比也呈現持續提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動，1月插混占比3%，下滑正常。

10.1月各區域市場的企業差異化很強

各地出租市場的表現相對差異化較大。今年1月表現較強的出租市場是廣東、浙江、江蘇等。其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大。有些地區的本地產品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如浙江市場今年都是外地品牌表現相對優秀。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯。比亞迪表現優秀，上海、浙江等發達地區基本都是第一。

造車新勢力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現都是很不錯的，而傳統造車企業在私人電動車市場表現也較突出。

私人插混市場的比亞迪和理想汽車的表現較強，尤其是比亞迪的主力城市幾乎全面領先，理想汽車全面位居第二。長安増程表現很強，大眾也是走勢較強。

11.北京市場走勢

北京市場2022年新能源車市場走勢相對較平穩，2022年的累計銷量同比增長25%的表現一般。2023年1月銷量達到0.6萬臺，稍低于去年同期。

2018年新能源車指標相對緊張以來，2022年北京新能源車市場跟全國走勢有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應該換車了，但市場總量仍不高，這是指標發放節奏帶來的消費受抑制的影響效果。

考慮在缺乏指標的情況下，而且特斯拉供車較少，北京1月的表現也是算平穩了。北京的新能源車檔次總體務實，這也是家用需求較好的體現。

12.上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年至今走勢極度平穩。2020年1月份開始出現年末搶購行情，今年的1月銷量下降不大，插混退出的影響不大。

2023年1月份上海的新能源車市場銷量達到1.2萬臺，相對去年1月的1.9萬下降36%，搶牌照行情將逐步結束。

13.限行城市的新能源乘用車市場走勢

新能源車在限行城市的表現相對較強，2023年1月份僅達到7.8萬臺水平，同比增長速度達到1%的低水平。2022年新能源車的銷量達到132萬的水平，同比增長94%，遠高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現了限行城市在疫情之下購買新能源車的熱情相對較高。

14.不限購不限行地區的新能源乘用車市場走勢

非雙限城市也就是說我們燃油車不限購、不限行的地區。由于傳統車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的，這類城市在全國的區域相對較廣，新能源車銷量目前也呈現一個相對較高的水平。

2023年新能源車在非雙限城市的表現一般， 1月份銷售16萬臺降5%，1月增速放緩，走勢較弱。

關鍵詞： 新能源乘用車 智通財經網