5月22日，乘聯會發布2023年4月新能源汽車三電系統洞察報告。報告顯示，2023年1-4月，中國新能源汽車產量217.5萬輛，同比增長32.8%，平均滲透率達提升至27.1%。受3月汽車市場非理性促銷潮和新老車型切換影響，2023年4月新能源汽車產量環比下降12.3%，但同期因受疫情影響產量較低，本月同比增幅高漲。

2023年4月，轎車占比51.7%，比去年同期低3.8個百分點；SUV、MPV份額達41.0%和3.1%，相比同期均有提升；客車、卡車份額分別為0.6%和3.7%。

2023年3月，新能源汽車動力電池裝機量28.2GWh，同比增長34.2%。2023年2、3月連續兩個月裝機量保持高幅增長，3月環比增幅27.9%，一季度裝機量累計達66.3GWh。

(資料圖)

2023年1-3月，新能源汽車單車平均電量為47.7kWh，同比增長8.5%。

電芯外形方面，1-3月市場結構保持穩定，方形電芯配套占比93.4%，圓柱形電芯配套占比3.7%，軟包電芯配套占比2.9%。

電芯材料方面，當前鐵鋰電池能量密度可滿足主流車型續航需求，加之顯著的成本優勢，在乘用車領域份額迅速提升，1-3月，乘用車市場磷酸鐵鋰電芯配套份額達64.9%；客車、卡車市場也保持磷酸鐵鋰電芯高份額的狀態。

隨著動力電池市場需求的逐步增長，第二梯隊電池供應商的裝機量逐步提升，當前TOP5供應商的月裝機量均已突破GWh大關。

億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、中創新航(03931)等供應商在廣汽埃安、吉利等高增幅企業的帶動下，裝機量快速上升。

2023年3月市場銷量保持回暖狀態，新能源汽車市場品牌效應影響提升，銷量不斷向熱銷品牌和主打車型上靠攏，受高銷量車型配套牽引，頭部電機供應商陣容并不穩定。從3月配套情況來看，蜂巢和威睿電動的配套增幅受理想和智馬達汽車的銷量引領下快速提升。

2023年3月，Top10電控配套企業配套量合計占比79.6%，去除部分自配企業，其余外供企業占比31.9%。

3月Top10電控供應商的配套結構更加集中，除中車時代和聯合汽車電子外，首位配套企業占比均超過50%。

3月主流供應商配套關系保持穩定，五菱繽果、智己LS7配套量有所提升。

日本電產、匯川聯合動力的主要產能分別集中向AION和理想釋放，同時也兼顧吉利(00175)、小鵬(09868)、合創等其他汽車品牌車型。

中車時代、聯合汽車電子供應關系分布得更加均衡，供給的品牌和車型更加豐富。

近年來動力電池產業鏈一直對鈉離子電池的量產化進行積極布局，當前已具備量產能力，但產業鏈需求端對鈉離子的反饋并不積極。

鈉離子電池尚處產業化初期階段，在核心技術路線存爭議、供應鏈準備不充分、生產工藝不成熟等因素的影響下，鈉離子電池的成本優勢當前不能完全發揮。

鈉離子豐富的資源儲備難以在產業初期快速的轉化為成本優勢，而當上車成本不斷被價格快速下探的磷酸鐵鋰電池縮小時，車企短期內難有動力選擇適配鈉離子電池。

當前階段鈉離子電池不能僅從成本方面發力突破。鈉離子電池的寬溫域、高安全（高穩定性）、可與鋰電池共線等優勢應搭配到產業策略和產品方案中綜合發力。

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