滬指高開0.10%，深成指高開0.10%，創業板指高開0.26%。減速器、血制品、汽車整車等板塊指數漲幅居前，CPO、算力租賃、虛擬數字人等板塊指數跌幅居前。

市場焦點股榮盛發展（5板）高開5.82%，光通信板塊躍嶺股份（5天4板）低開5.56%、華西股份（4天3板）競價漲停、光迅科技（2板）低開0.94%，智能電網概念股尚緯股份（3板）高開1.85%，ST摘帽的御銀股份（4天3板）低開2.69%，機器人概念股中大力德（2板）競價漲停、通力科技（創業板首板）高開19.50%、江蘇雷利（創業板首板）高開7.00%，汽車產業鏈的賽力斯（4天2板）高開1.99%、欣天科技（創業板首板）低開3.18%。

對于當前市場，中信證券聯席首席策略分析師裘翔表示，下半年經濟有望從局部改善轉向全面復蘇。從市場特征來看，新發基金處于過去5年以來低位，存量活躍資金倉位仍處于中等偏上水平。配置上，關注科技和能源資源安全領域中有政策催化預期或業績優勢的品種。

(相關資料圖)

“近期市場內外部均出現一些積極變化。內部方面在穩增長推進、消費政策加持及科技周期等因素驅動下，部分行業景氣度邊際改善；外部流動性環境對A股的邊際影響開始弱化，A股有望逐漸企穩反彈?！闭猩套C券首席策略分析師張夏指出。

民生證券首席策略分析師牟一凌認為，當下股票市場股權風險溢價定價合理，但股息率溢價處于歷史低位，說明市場定價對于股票長期增長的預期依然樂觀，“吃飯行情”已開始。

焦點關注

1、美元指數盤中跳水 離岸人民幣一度回漲超700點

美元走軟的支持下，人民幣匯率強勢反彈，離岸人民幣在美股盤中曾收復7.12，一度較日內低位回漲逾700點。

2、微軟創收盤新高 蘋果市值再逼3萬億美元關口

隔夜美股大型科技股多數上漲，微軟漲超3%，創收盤新高，Meta漲超2%，蘋果漲1.12%，總市值報2.935萬億美元，離3萬億關口僅差2.2%的漲幅，谷歌漲超1%。

另外，比爾蓋茨時隔四年后訪華，微軟在A股的合作公司受關注。國金證券發文稱，關注微軟相關合作方包括：

博彥科技/海天瑞聲（提供數據服務）

浙大網新（控股子公司網新圖靈提供多種解決方案和部署能力；參股的微創軟件是微軟在中國重要的外包合作方）、

世紀互聯（運營Azure和Office 365云服務）、

奧比中光（聯合設計研發3D視覺傳感器）、

漢得信息（基于 Dynamics 365 提供商業應用解決方案）、

億聯網絡（海外合作teams音視頻終端）、

中軟國際（基于Azure/Microsoft 365/Dynamics 365/Power Platform等提供服務）

3、維珍銀河（SPCE）美股盤后飆漲超46%

維珍銀河宣布6月底啟動首次商業太空飛行，票價為每人45萬美元，盤后大漲46％。

點評：目前，已經有三家公司將在亞軌道和軌道，進行商業太空旅游試飛，即維珍銀河、藍色起源和馬斯克的SpaceX。國內衛星互聯網相關產業鏈值得關注。

市場面

1、 原油漲超3% 歐洲天然氣盤中漲超30%后回吐多數漲幅

WTI 7月原油期貨收漲2.35美元，漲幅3.44%，報70.62美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲2.37美元，漲幅3.37%，報75.67美元/桶。

英國天然氣期貨收漲7.84%，報103便士/千卡，刷新4月5日以來收盤高位，盤中曾漲約29.8%；歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲約7.4%，報41.145歐元/兆瓦時，刷新4月18日以來收盤高位，盤中曾漲至49.95歐元，日內漲約30.4%、歐股盤前的日內低位回漲35.4%。

點評：海外期貨市場的大漲大跌，對A股相關資產的影響較為直接，比如油氣、天然氣等概念。

2、芝加哥三大農產品漲4%

芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的12月合約收于每蒲式耳5.745美元，比前一交易日上漲25.25美分，漲幅為4.6%；小麥7月合約收于每蒲式耳6.615美元，比前一交易日上漲31.25美分，漲幅為4.96%；大豆11月合約收于每蒲式耳12.9225美元，比前一交易日上漲52.25美分，漲幅為4.21%。

3、熱門中概股總體繼續上漲，連續三日跑贏大盤

納斯達克金龍中國指數（HXC）收漲2.1%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲1.9%和2%。個股中，晶科能源收漲約11.8%，億航智能、迅雷漲超9%，蔚來汽車漲超8%，小鵬汽車漲超7%，B站漲約4%，阿里巴巴、京東、新東方漲超3%，拼多多張超2%，理想汽車漲近2%，唯品會漲超1%，百度漲1%，而金山云跌超3%，網易跌0.5%。

點評：港美股資產具有較強的聯動性，在港股美股兩地上市的公司股價多數同步漲跌。因此港股相關的科技股可重點關注。

宏觀面

歐洲央行再次加息 拉加德稱7月“非?？赡堋崩^續行動

歐洲央行周四將利率再度提高25個基點，行長克里斯蒂娜·拉加德稱7月“非?？赡堋崩^續加息。歐洲央行將存款利率上調至3.5%，達到逾二十年來的最高水平，符合經濟學家和交易員的預期。

點評：“我們認為3.75%的存款利率預期峰值面臨的風險偏向上行，” 富達國際的全球宏觀經濟學家Anna Stupnytska表示，并指出“有關通脹進程和央行對滯后數據的關注存在重大不確定性”。

飆漲30%！歐洲天然氣期貨價格起飛 機構青睞股名單出爐

天然氣板塊迎來利好提振，歐洲天然氣期貨價格上漲30%。

消息面上，據報道稱，荷蘭政府將在10月份永久關閉歐洲最大的天然氣田——格羅寧根天然氣田，此前該地區多年的地震破壞了數千棟房屋。知情人士稱關閉將從10月1日起生效。荷蘭礦業國務秘書的一位發言人表示，關閉該油田的正式決定將在本月晚些時候的內閣會議上做出。

騰訊自選股統計了近三個月獲機構青睞的天然氣股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個月中國海油獲25家機構買入評級居首，其次的杭氧股份、中國石油、中國石化、中海油服等均獲機構買入評級超10家。

五部門：開展2023年新能源汽車下鄉活動

工業和信息化部、發展改革委、商務部、農業農村部、國家能源局組織開展2023年新能源汽車下鄉活動，參與活動車型共有69款。

活動采取“線下+云上”相結合的形式開展，線下主要包括啟動儀式+優勢地區系列巡展活動、特色地區示范活動，輔以各地主動開展的各項活動；“云上”活動由電商和互聯網平臺根據現場活動安排，搭建網絡宣傳專欄，開展“云上”促銷、直播售車等活動，全程參與并持續開展新能源下鄉活動，實現線下與“云上”的聯動。

點評：之前新能源那么多利好，市場都無視，現在！自選哥想說的是，周五新能源延續大漲的話，理由已經找到一個了。

TCL中環：子公司對通威太陽能（合肥）有限公司提起了專利侵權訴訟

TCL中環公告，公司收到參股上市子公司Maxeon通知，因通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司在未經許可的情況下使用了Maxeon 在歐洲專利號為No.EP3522045 B1（“疊瓦式太陽能電池組件”）的專利。Maxeon的子公司已經采取法律途徑維護自身知識產權，并在德國杜塞爾多夫地方法院對通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權訴訟，主張權利。

易居研究院研究總監嚴躍進：7月份或出臺更重磅樓市刺激政策

易居研究院研究總監嚴躍進表示，國家統計局最新發布的2023年1-5月份房地產開發投資與銷售數據顯示，當前，無論是房地產開發的投資端還是銷售端，都面臨較大壓力。市場亟需更給力、易吸收、見效快的政策。

鑒于當前宏觀經濟情況和樓市情況，房地產整體必須要穩，建議各地要加快推出更有實質性的寬松政策。唯有徹底激活購房需求，才能帶動開發投資端和企業資金面的全面恢復。我們預計7月份前后，或有更重磅的刺激政策出臺。

除此之外，以下消息也值得關注：

商務部：推動出臺支持恢復和擴大消費的一系列政策措施

市場監管總局發文：不得向未滿8周歲未成年人銷售盲盒

四部門：要引導撬動金融社會資本加大投入 補上農業農村基礎設施短板

市場監管總局召開藥品行業反壟斷行政指導會

鄭州：推進以人民幣計價、結算的國際大宗商品期貨市場建設

機會關注

1、事關機器人、5G專網等！上海發布制造業發展計劃 機構梳理相關產業鏈

上海印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）》，其中提到：到2025年工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人；面向工業場景加快部署5G專網、千兆光網、算力平臺等。

東吳研究所指出，看好工業機器人賽道，受益智能制造、國產化雙重驅動。

民生證券歷史研報指出，我國工業級網絡設備供應商整體體量偏小，但是5G專網憑借其特性有望讓其實現彎道超車。建議的重點標的：工業基礎網絡設備核心供應商：中興通訊、星網銳捷、紫光股份、菲菱科思，建議關注新股銳捷網絡；工業交換機/路由器產品和解決方案供應商：映翰通、三旺通信、東土科技；建議關注工業傳感器核心供應商：必創科技、四方光電、漢威科技。

除此之外，以下板塊也值得關注：

2、中藥|近期中藥材價格瘋狂上漲，淡季不淡將延續。

3、工業互聯網|工業和信息化部將出臺指導意見，推動工業互聯網發展。

4、消費|商務部推動出臺恢復和擴大消費一系列政策措施，消費行業有望得到支撐。

5、新能源汽車|五部門組織新能源車下鄉活動，汽車為促消費重要抓手。

6、充電樁|殼牌將在充電站領域加大投入，看好中國市場需求提升。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經編輯：汪婕。

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