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民生證券:騰訊大模型發布在即 產業鏈相關公司有望深度受益

民生證券發布研究報告稱,6月19日,騰訊將舉辦騰訊云行業大模型及應用產品發布會。騰訊集團高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生表示,騰訊正在研發類ChatGPT聊天機器人,聊天機器人將集成到微信、QQ以及通過騰訊云向B端提供的用戶服務中。無論實在C端還是B端,價值稀缺、價值潛力巨大。在廣告領域,騰訊混元AI大模型能夠支持廣告智能制作,即利用AIGC將廣告文案自動生成為廣告視頻,大大降低了廣告視頻制作成本。隨著騰訊大模型發布落地,后續在行業端及C端的應用有望帶來巨大的商業潛力,產業鏈相關公司有望深度受益。

相關標的梳理如下:浪潮信息(000977.SZ)、泛微網絡(603039.SH)、博思軟件(300525.SZ)、寶信軟件(600845.SH)、東華軟件(002065.SZ)、佳發教育(300559.SZ)、常山北明(000158.SZ)、長亮科技(300348.SZ)、天融信(002212.SZ)等標的。


(相關資料圖)

事件:據網易消息,6月19日,騰訊將舉辦騰訊云行業大模型及應用產品發布會。本次會議以助力推動行業大模型落地產業為目標,解構騰訊云的全新AI算力性能優勢,發布基于此為產業客戶打造的行業大模型及精調解決方案,并展示多款應用產品的全新能力升級。

民生證券主要觀點如下:

騰訊在AI方面基礎潛力強大:

1)數據方面:騰訊的高質量數據得天獨厚。據騰訊業績會,騰訊數據主要來自兩方面:一方面是騰訊內部數據,一方面是來自互聯網公共數據,這是騰訊公司的巨大優勢;

2)算力方面:2023年4月14日,騰訊云發布新一代HCC高性能計算集群,采用最新一代星星海自研服務器,搭載NVIDIAH800TensorCoreGPU,基于自研網絡、存儲架構,帶來3.2T超高互聯帶寬、TB級吞吐能力和千萬級IOPS。實測結果顯示,新一代集群算力性能較前代提升3倍;

3)團隊方面:2月27日,騰訊針對類ChatGPT對話式產品已成立“混元助手”項目組,該項目負責人為張正友,PM分別為俞棟、王迪、劉田,目前該項目有至少7位組長、7位Sponsor。其中,負責人張正友是騰訊史上最高職級擁有者,早年曾在微軟研究院就職,帶領視覺團隊從事大量學術研究,貢獻頗豐。騰訊過去五年專利申請數量為10630項,位居全球互聯網行業榜首。騰訊AILab作為騰訊的企業級AI實驗室,而成立于2016年4月,由100余位來自世界知名院校的科學家,以及300多位經驗豐富的應用工程師組成。

騰訊具備應用端稀缺、高價值想象空間。

3月30日,騰訊集團高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生向澎湃新聞記者表示,騰訊正在研發類ChatGPT聊天機器人,聊天機器人將集成到微信、QQ以及通過騰訊云向B端提供的用戶服務中。無論實在C端還是B端,價值稀缺、價值潛力巨大。在廣告領域,騰訊混元AI大模型能夠支持廣告智能制作,即利用AIGC將廣告文案自動生成為廣告視頻,大大降低了廣告視頻制作成本。

騰訊自動駕駛團隊研發的仿真系統TADSIM,則可以自動生成各種交通場景數據,助力自動駕駛系統測試、開發。此外,騰訊還在游戲、教育、醫療、政府等多個領域探索大型語言模型AI的應用可能性,推動技術賦能產業升級。2023年4月25日,第二屆福建省數據要素與產業生態大會期間,騰訊云與福建大數據集團正式簽署合作協議,雙方將充分發揮各自優勢,以騰訊云智能AI算力調度平臺、大語言模型算力及技術能力為基礎,共建“福建智力中心”項目,并助力打造互動式政務大模型應用“小閩助手”,為廣大市民提供更加高效、便捷的政務咨詢服務。

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