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天天要聞:券商晨會精華 | 當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態


(資料圖片僅供參考)

昨日大盤全天低開低走,三大指數均跌超1%。截至收盤,滬指跌1.48%,深成指跌1.68%,創業板指跌1.16%。北向資金全天凈買入21.17億元。隔夜美股三大指數集體收跌,納指跌1.16%,標普500指數跌0.45%,道指跌0.04%,特斯拉跌超6%。

在今日的券商晨會上,國盛證券認為,價差修復擴利潤,綠電轉型塑估值;開源證券認為,數控機床向高端化發展,絕對式光柵尺滲透率有望提升;華泰證券指出,當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態。

國盛證券:價差修復擴利潤 綠電轉型塑估值

國盛證券認為,煤價進入下行通道,火電盈利有望持續修復。電改背景下,火電企業盈利空間走擴。轉型綠電拉動第二成長曲線,估值有望重塑。投資建議:當前火電價差加快修復,行業基本面改善,同時新型電力系統構建中,火電壓艙石重要性凸顯,隨著電改推進,火電盈利穩定性提升、收入趨于多元化,價值將迎修復。此外,火電龍頭積極推動能源轉型,商業模式優化、成長性提升,估值體系有望重塑。

開源證券:數控機床向高端化發展 絕對式光柵尺滲透率有望提升

開源晨會認為,目前我國機床產業呈現“大而不強”的局面,高端數控機床的國產化率還比較低。智研咨詢數據顯示,2019年我國高端數控機床國產化率僅為6%,中端數控機床國產化率為68%,低端數控機床國產化率為85%,在國家安全自主可控政策驅動下,我國高端數控機床國產化率有望提升。光柵尺是數控機床的“眼睛”,可顯著降低各類誤差,在提高機床精度上具有廣泛應用。從競爭格局來看,我國高端光柵尺市場一直被海德漢、雷尼紹等海外企業壟斷,相關標的未來有望持續受益于自主可控加速。

華泰證券:當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態

華泰證券認為,2023上半年場景放開與消費回補提供復蘇支撐,但內需動能略顯不足,致春節后食品飲料板塊回落。今年是典型的穩步復蘇市場,復蘇斜率看收入改善,當前板塊處于“低預期低估值”狀態,建議積極把握分化中的機遇和低估值掘金。2023年節假日旺銷和淡季平淡的特征愈發明顯,出行鏈和線下體驗式消費表現更好。展望2023第二季度,經濟及消費層面政策刺激和信心回升或將是板塊回暖關鍵,白酒板塊預期改善和估值回升有望同步,啤酒需求復蘇與成本改善共振;餐飲供應鏈需求向好/格局優化;調味品期待需求復蘇/成本壓力改善;乳制品靜待改善后估值修復;休閑零食關注產品/渠道變革。

本文轉載自“財聯社”,智通財經編輯:黃曉冬。

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