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A股午評 | 創業板指漲1.58% 新能源賽道反彈 CPO概念等跌幅居前

7月10日,市場迎三大利好消息:

1、周末重磅!公募巨頭集體公告:降費;

2、耶倫結束訪華召開發布會,重申美國不尋求與中國“脫鉤”;


(資料圖)

3、新一輪國企改革深化提升行動啟動在即。

受此影響,今日A股三大指數集體高開,隨后震蕩拉升,截至收盤,滬指漲0.17%,深成指漲0.6%,創業板指漲1.58%。

盤面上,中報行情火熱,長青集團2連板,中國中免一度漲停,帶動免稅、零售等板塊同步走高,此外,旅游、影視、白酒、豬肉等消費股延續漲勢,金種子酒漲停;光伏、鋰電等新能源賽道股反彈,隆基綠能漲超7%,聯創股份20%漲停;衛星導航概念走高,上海滬工漲停;電力板塊再度活躍,大連熱電走出4連板。

展望后市,中金公司表示,短期成長為主線,中期看消費。中報業績披露期重點關注三條主線。

熱門板塊

1、免稅板塊強勢

免稅、零售等消費股強勢拉升,步步高漲停,中國中免一度漲停,居然之家、王府井、友好集團、新華百貨等拉升。

點評:消息面上,中國中免披露業績快報,2023年上半年,實現營業收入358.58億元,同比增長29.68%。王府井披露業績預告稱,預計2023年上半年實現歸母凈利潤4.9億元-5.4億元,同比增加29%-42%。

2、新能源賽道反彈

光伏、鋰電等新能源賽道股震蕩反彈,隆基綠能漲超7%,金剛光伏、通威股份、宇晶股份、東方日升、TCL中環等跟漲。

點評:消息面上,隆基綠能、通威股份等9家公司對新一代光伏組件標準化尺寸達成共識。

3、電力板塊沖高

電力板塊震蕩沖高,大連熱電漲停,實現4連板,京能熱力、長青集團漲停,粵電力A、晉控電力等多股沖高。

點評:消息面上,粵電力A預告上半年扭虧為盈8億-9.5億元;申能股份上半年凈利潤預增100%到140%。廣發證券指出,厄爾尼諾來襲,帶動南方地區來水指標持續改善,在帶動水電增發電量的同時或催化煤價回落,火電水電盈利改善。

4、衛星導航概念活躍

衛星導航概念震蕩拉升,上海滬工漲停,天銀機電、中國衛星、盟升電子、鋮昌科技、合眾思壯等跟漲。

點評:消息面上,近日我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星。天風證券研報表示,衛星互聯網進入加速發展期,關注產業鏈0-1階段放量機遇。

機構觀點

展望后市,中金公司表示,短期成長為主線,中期看消費。中報業績披露期重點關注三條主線。

中信證券:正處三重谷底,布局中報行情

中信證券表示,當前市場仍處于經濟、政策和情緒的三重谷底,預計經濟復蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現改觀,政策仍將聚焦在產業和防風險領域,匯率快速貶值階段接近尾聲,減量博弈的狀態延續,產業主題行情還需等待,當前建議積極參與中報行情。

中金公司:中報業績披露期重點關注三條主線

中金公司表示,當前市場正進入重要的數據和政策觀測窗口期,維持對下半年A股市場中性偏積極看法。短期成長為主線,中期看消費。中報期間關注業績可能超預期低預期個股。建議關注三條主線:1)順應新技術、新產業、新趨勢的偏成長領域,尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道,下半年半導體產業鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會;2)需求好轉或庫存和產能等供給格局改善,具備較大業績彈性的領域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。3)股息率高且具備優質現金流的領域,低估值國央企仍有修復空間。

民生證券:“做多中國”的確定性直線上升,追風趕月莫回頭

民生證券表示,“做多中國”的確定性直線上升,業績因子的重要性再度回歸,而實物通脹的反彈將構成未來宏觀場景轉換的重要驅動。維持中期策略報告對于一下領域的推薦:大宗商品:有色(銅、鋁、貴金屬、小金屬)、能源(油、油運、煤炭);高端制造:新能源車、光伏、風電、軍工;重要國企:電力、公路、四大行和運營商;新群體消費將是未來重要主線。

本文來自“騰訊自選股”,智通財經編輯:王秋佳。

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