接棒20倍大?;?,富國唐頤恒獨管基金成立以來(lái)巨虧50.60%
近日,富國基金管理有限公司旗下的富國天益價(jià)值混合C基金業(yè)績(jì)持續低迷,引發(fā)基金投資者廣泛討論?;鸸骘@示,富國天益價(jià)值于2021 年1月18日起增加 C 類(lèi)基金份額?;鹨患径葓箫@示,該基金成立以來(lái)的收益為-50.60%,顯著(zhù)跑輸業(yè)績(jì)比較基準,投資者紛紛呼吁基金公司調整投資策略,優(yōu)化運營(yíng)管理,以改善基金業(yè)績(jì)。
說(shuō)起富國天益價(jià)值混合C基金,不得不先說(shuō)下是富國基金旗下的一只明星產(chǎn)品——富國天益價(jià)值,該基金2004年6月15日成立,按復權計算,至今回報超過(guò)24倍,可謂是“超級?;?rdquo;,也歷經(jīng)了富國三代基金管理人,此前2位基金經(jīng)理已是聲名赫赫,一位是富國的陳戈,一位是匯添富的張暉。
2019年7月,唐頤恒作為第三代接手這只“超級?;?rdquo;基金經(jīng)理,其選股能力、風(fēng)格特點(diǎn)、長(cháng)期業(yè)績(jì)一度被認為和天益一貫以來(lái)的氣質(zhì)高度契合。從此前的媒體報道中,唐頤恒作為一位質(zhì)量型基金經(jīng)理,在選股方面有著(zhù)獨特的眼光和偏好,她尤其偏愛(ài)那些具有強大壁壘的大白馬公司。在她的投資體系中,公司壁壘被放在了首位,因為她認為只有投資了業(yè)績(jì)增長(cháng)可持續的公司,才能實(shí)現超額收益的可持續性。同時(shí),她也對估值有一定的要求,注重投資組合的均衡性和個(gè)股的重倉配置。
(圖源:天天基金網(wǎng))
從富國天益價(jià)值A的業(yè)績(jì)表現上看,任職回報為20.42%,表現不俗。但是同基不同命,唐頤恒獨自管理的富國天益價(jià)值C的表現卻大相徑庭?;鸸骘@示,富國天益價(jià)值于2021 年1月18日起增加 C 類(lèi)基金份額?;鹨患径葓箫@示,該基金成立以來(lái)的收益為-50.60%,跑輸業(yè)績(jì)比較基準16.48%。對于大多數慕名富國天益價(jià)值而來(lái)的投資者,不幸持有了同名不同命的富國天益價(jià)值C,這三年面對賬戶(hù)嚴重縮水,可謂是“扎心”。
(圖源:天天基金網(wǎng))
針對這一情況,不少投資者紛紛在各大基金交流平臺上表達了對富國天益價(jià)值混合C基金的不滿(mǎn)和擔憂(yōu)。他們表示,作為投資者,他們看重的是基金的長(cháng)期收益和穩定性,但富國天益價(jià)值混合C基金的表現卻讓他們感到失望。因此,他們呼吁基金公司能夠盡快調整投資策略,優(yōu)化運營(yíng)管理,以改善基金的業(yè)績(jì)。