必讀要聞一：消費行業的黃金賽道，這一市場正迎來“報復性消費”

新冠疫情之后，醫美市場正迎來“報復性消費”。有公司透露，近期該院醫美門診上升了30%左右，可以明顯看到消費復蘇跡象。多位醫美專家也表示，隨著疫情的退散，醫美消費需求呈現蓬勃增長的態勢。

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根據弗若斯特沙利文數據顯示，2017-2021年，中國醫美市場規模由993億元增長到到1891億元。2017-2021年的四年復合增速達到17.47%，遠超全球增速。醫美是消費行業中的黃金賽道，其中具有靈活、創傷小、恢復期短、風險低等特點非手術類的輕醫美越加風靡。

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奧園美谷（000615）旗下杭州連天美醫療美容醫院、杭州維多利亞醫療美容醫院具有良好的品牌形象和客戶口碑，擁有會員超33萬余人、年活躍會員8萬余人。朗姿股份（002612）在醫療美容市場，通過控股或全資持有“米蘭柏羽”、“晶膚醫美”、“高一生”三大品牌的29家中國醫療美容機構和戰略投資韓國著名醫療美容標桿企業DMG（韓國夢想集團）。

必讀要聞二：各地基建持續發力，這類需求回暖預期開始強化

日前，重卡企業公布2023年1月產銷數據，部分重卡企業1月銷量環比出現上漲，市場地位進一步鞏固并得到強化。記者近日與多位工程機械產業鏈人士溝通獲悉，1月發貨量同比沒有明顯增加，但下游客戶訂單意愿有所增強，預計2月份訂單將好于此前預期。

業內人士表示，2023年，在經濟回暖預期明確、基建投資加碼、老舊車輛淘汰等因素的助力下，重卡銷量觸底反彈的可能性逐漸增大，重卡行業發展有望回暖，預計將逐步走出底部。此外，券商人士判斷，當前重卡行業拐點已至，在穩增長政策、基建刺激、疫情管控有序恢復等利好因素加持下，2023年有望逐步走出底部。

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中國重汽（000951）目前擁有“黃河”、 “豪沃（HOWO） ”等品牌及系列車型，是我國卡車行業驅動形式及噸位覆蓋較全的重型汽車生產企業。遠東傳動（002406）是國內規模最大、品種最多、規格最全的專業非等速傳動軸制造商，產品已經覆蓋國內幾乎所有主流的商用車和工程機械企業。

必讀要聞三：廠商醞釀漲價至6月份，這一行業周期或將反轉在即

據行業媒體報道，業內人士指出，從2月下旬開始，各尺寸電視面板價格均有不同程度的上漲，目前面板廠商醞釀漲價至今年6月份，但由于市場需求并沒有完全復蘇，故一切存在變數。

在終端消費需求疲軟、行業低價競爭的背景下，液晶面板產業自2021年下半年開啟的漫長下行周期。直到去年10月，各個尺寸的TV面板價格才止跌企穩，并在隨后兩個月略有上漲。券商分析指出，當前行業周期反轉在即，隨著TV面板價格在2022年四季度企穩反彈，國內面板廠商盈利水平有望實現回升。

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TCL科技（000100）子公司TCL華星TV面板市場份額位居全球第二，55吋和75吋產品份額全球第一，65吋產品份額全球第二，8K和120HZ高端電視面板市場份額穩居全球第一。彩虹股份（600707）液晶面板業務主要產品涵蓋32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市場主流尺寸，產品廣泛應用于TV顯示屏、桌面顯示、商業顯示等顯示新應用場景，技術具備4K/8K、窄邊框、高清晰等自研創新新技術。

必讀要聞四：2025年信創產業規模將突破2萬億元

根據《2022年中國信創生態市場研究和選型評估報告》顯示，2022年我國信創產業規模將達到9220.2億元，近五年復合增長率35.7%。報告預計，2025年我國信創產業規模將突破2萬億元。

市場分析人士指出，根據國資委、財政部和國家統計局數據，金融、電力、石油等多個行業信創人員合計約4500萬人。黨政信創+行業信創覆蓋人員合計約6500萬。根據采招網顯示，信創PC整機單價約5000元，信創服務器單價約5萬元，信創產業潛在空間為數千億，若再考慮相關的行業應用軟件，整個市場空間更為樂觀。

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拓爾思（300229）是國內領先的人工智能和大數據技術及數據服務提供商，向各級黨政機關和各類企事業單位等機構客戶提供人工智能和大數據工具軟件平臺，公司的所有產品已與信創主流廠商全面適配；中國軟件（600536）擁有操作系統、中間件、安全產品、應用系統完整的產業鏈，公司已完成基于信創體系的通行控制基礎版開發工作。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.02.20

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