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環球簡訊:隆基綠能年產29GW HPBC電池項目全面投產 產能持續提升


(資料圖片)

3月21日電,隆基綠能近日接待機構調研表示,公司硅片價格的調整依據市場需求變化而定,最近一次硅片漲價也是基于持續增加的訂單而調整。目前公司石英砂供應正常,可滿足硅片生產的需求,公司硅片開工率在90%以上的水平。公司西咸新區年產29GWHPBC電池項目已于2023年3月20日全面投產,后續隨著產能爬坡,公司高效電池的供給能力將不斷提升。公司今年計劃HPBC組件出貨量20GW,預計大部分將在下半年交付,和產能供應情況保持一致,總體呈現逐季增加的趨勢。

民生證券研報認為,產業高景氣即將再度到來。國內:2022年,全國風光新增裝機達到1.25億千瓦,連續三年突破1億千瓦,再創歷史新高。全年可再生能源新增裝機1.52億千瓦,占全國新增發電裝機的76.2%,已成為我國電力新增裝機的主體,光伏新增87.41GW,同比+59%;2022年國內分布式光伏新增裝機51.11GW,占當年光伏新增裝機58%以上。21-22年由于硅料價格的持續走高,帶動產業鏈整體價格上行,由于集中式電站對價格較為敏感,部分項目受到積壓,目前硅料產能逐步釋放,我們預計23年在光伏需求持續高漲的同時,集中式裝機占比將有所提升。

投資建議:思路一:主產業鏈方面,推薦市占率有望持續向上,盈利能力穩中有升的一體化環節,重點推薦晶澳科技、天合光能、晶科能源、隆基綠能、通威股份等,關注東方日升、博威合金等;重點關注電池片新技術迭代方向,推薦TCL中環、高測股份,關注愛旭股份、鈞達股份、沐邦高科、賽伍技術、宇邦新材、邁為股份、聚和材料、寶馨科技、乾景園林、京山輕機、捷佳偉創、金晶科技、康達新材等;思路二:輔產業鏈方面,重點推薦有新品迭代+市占率提升邏輯的輔材企業,重點推薦通靈股份、威騰電氣,關注宇邦新材;目前光伏行業景氣度高,推薦目前供需緊平衡的膠膜粒子與高純石英砂環節,推薦福斯特、海優新材、激智科技、石英股份等,關注歐晶科技;思路三:趨勢方面,推薦深度受益海外光儲需求高景氣的逆變器環節陽光電源、德業股份、固德威、錦浪科技等,關注禾邁股份、昱能科技、龍磁科技;產業鏈價格預期下降后利好光伏裝機,推薦大電站、EPC及支架環節,推薦陽光電源、中信博,蘇文電能,關注晶科科技、能輝科技、上能電氣、意華股份等。

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