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全球要聞:一季度收官!龍虎榜透露哪些信息?

不論機構還是游資,在A股市場上都非常神秘,除了它們內部人士透露的只言片語以外,普通交易者想從日常海量的交易數據中跟上它們幾乎不可能,此時龍虎榜數據某種程度上彌補了這一缺憾。通過每日公布的席位龍虎榜數據,人們雖然無法完全掌握背后大資金的交易細節,但大致推斷出它們未來的動向和交易策略,已經完全可以做到。

考慮到年初至今滬深300指數漲幅只是略高于4%,但振幅已經超過10%,更多人開始看重上榜席位的動向,也就不奇怪了。


(資料圖片僅供參考)

(根據公開數據整理)

那么,在已經過去的2023年一季度(1月1日~3月31日),龍虎榜的席位數據,又會給交易者們透露出哪些信息?

20席位上榜超百次 “拉薩天團”一季度上榜逾2800次

在對一季度龍虎榜數據整理之后可以發現,該季度共有3192個席位登上龍虎榜,其中有20個席位的上榜次數超過100次、它們的總成交金額接近2900億元。

具體來看,這20個席位當中,既有“拉薩天團”的身影,也有趙老哥、上塘路等游資,更有5個券商分公司和總公司級別的席位。單是東方財富證券拉薩東環路和團結路的4個席位,合計上榜次數就已經超過2800次。

(根據東財Choice中的公開數據整理)

值得關注的是,從數據上看,上榜次數和單次動用資金似乎沒有必然聯系。

根據對前述3192個席位的分析,在剔除上榜不足10次的席位之后,有116個席位的單次動用資金在2000萬元或以上,當中有16個席位的單次動用資金更超過5000萬元。倘若將這16個席位的名單與上榜次數前20的名單交叉對比可以發現,二者除了滬股通和深股通席位之外,其余券商席位上并未重合。

合理推測,出現這種狀況,可能與各席位不同的屬性與交易風格有關,例如同是游資,有的席位追求強勢封板、有的席位更喜歡撬板,體現在數據上也會各有不同。但是,以上這些都需要進一步的分析作為支撐。

(根據東財Choice中的數據整理)

高精尖成席位“心頭好” 四只個股凈買入超10億元

那么,這些在龍虎榜上出現的席位,又對哪些行業和個股感興趣?

在對公開數據整理后可以發現,剔除北交所個股之后,一季度滬深兩市共有931只個股登上龍虎榜,按申萬一級行業計算,這些個股共分屬于30個行業。其中,排名第一的計算機行業有119家公司曾經上榜,緊隨其后的電子、機械設備、醫藥生物等板塊個股的上榜次數也超過50次。

這一點在龍虎榜凈買入金額上的表現尤為明顯,根據統計,單是計算機這一個行業,一季度龍虎榜上榜個股的凈買入金額就超過60億元。

從數據上可以發現,一季度游資對高精尖產業抱有相當大的關注度,或與相關行業指數同期明顯跑贏大盤有關。與此同時,部分周期類行業也受到了主力資金的青睞。

(一季度上榜個股不低于50家的申萬行業,根據東財Choice數據整理)

按照單個股維度統計,一季度共有12只上榜個股的凈買入金額在5億元及以上,其中拓維信息、中國聯通、歌爾股份、浪潮信息的凈買入金額超過10億元。

(一季度龍虎榜凈買入金額不低于5億元的上榜個股,根據東財Choice數據整理)

機構關注GPT 各自切入角度不同

當然,龍虎榜席位對于高精尖行業格外感興趣,研究機構同樣不例外,它們對于當中的計算機行業也有著自己的觀點。具體來看,近期多家券商發表了關于計算機方面的研究報告,其中民生證券和西南證券都關注到了近期大熱的GPT概念,但二者的切入角度有所不同。

具體來看,民生證券在研報中指出,信息安全一直是每次技術進步的難點,而此次GPT帶來的AI浪潮中,安全問題更引人深思,從模型的本身、面向的領域、數據的使用、具體的應用等維度上都有帶來全新的考驗。該券商認為,微軟最新推出的Security Copilot帶來基于GPT模型的安全模型,對于網絡安全的業態將帶來重構的沖擊。

西南證券則是在研報中關注了ChatGPT未來可能帶來的算力產業鏈機會。該券商分析師引用數據指出,中性假設下,ChatGPT一年產生的API調用費用約為6.2億美元,與此同時,ChatGPT將在訓練和推理層面對GPU產生巨大需求。根據OpenAI公開信息,GPT-3.5模型的API價格為0.002美元/千token,而GPT-4在請求方面的API價格為0.06美元/千token,回復方面為0.12美元/千token,以0.06美元/千token計算,GPT-4的API調用成本是GPT-3.5的30倍以上,算力相關需求有望翻倍增長。

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