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觀點:機構策略:市場深度分化 量能持續突破可期


(資料圖)

國盛證券指出,大盤五連陽,主升態勢進一步強化。但在分化市場環境中,看盤的關鍵并非錨定是否突破3342點前高壓力。而是需錨定能量是否能持續上萬億級別,量能的變動才是行情向縱深發展條件。未來關注點上,人工智能仍是市場最強主線。大語言模型的快速迭代將催生大量算力需求,算力仍可用趨勢跟隨策略。同時,國際黃金期貨主力合約接近歷史最高水平,從避險屬性來看,出于對歐美銀行信用風險及流動性風險的擔憂,投資者的避險情緒有所升溫,黃金配置價值凸顯;另外,當前年報、一季報將陸續集中發布,股價的漲幅與業績的增速、年報與市場預期將形成預期差,可布局業績超預期個股。

中原證券認為,周四A股市場低開高走、小幅震蕩整理,兩市股指全天基本呈現小幅波動的運行特征,滬指盤中再創近期反彈新高。當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為13.82倍、38.05倍,處于近三年中位數以下水平,市場估值依然處于較低區域,適合中長期布局。兩市周四成交量11933億元,處于近三年日均成交量中位數上方區域。近期行業板塊呈現較強的二八效應,北向資金連續3周凈流入,場內融資資金明顯回升,資金活躍度明顯所有回升。海外銀行業危機得到各方及時處理,對市場的影響有所降低。未來股指總體預計將維持震蕩格局,同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位,短線關注半導體、軟件開發、電子元件、通信服務以及醫療服務等行業的投資機會。

渤海證券指出,海外銀行風險仍未完全解除。伴隨美國衰退風險的增大,市場對后續美聯儲政策松綁的預期有所升溫,美國10年期國債收益率也呈現了進一步走低,這令全球流動性壓力得到緩解。而國內市場方面,未來伴隨一季報密集發布期的逐漸臨近,主題性板塊的分歧或會進一步增多,行情或由此面臨一定的調整壓力。不過考慮到現有的熱點題材具有強政策加持,因而具備成為全年主線的潛力,市場的調整或為投資者提供買入機會。行業配置方面,在下修一季報業績預期后,業績端對于行情的展開由支撐轉為了風險,因而對于二季度行情的參與,需要注意節奏的把握。在一季報披露后期,可挖掘業績確定性較強的細分領域進行避險,如公用事業、醫藥生物、食品飲料、券商行業。在業績風險釋放后,可逢低介入有望成為接下來市場主線的行業,關注TMT(電子、半導體)和“中特估”再配置機會。

(文章來源:證券時報網)

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