隔夜外盤：

美股三大指數全線收漲，道瓊斯指數上漲701.19點，漲幅2.12%，收報33762.76點；納斯達克指數上漲139.79點，漲幅1.07%，收報13240.77點；標普500指數上漲61.35點，漲幅1.45%，收報4282.37點。

(資料圖片僅供參考)

大盤觀點：

上周五美股集體大漲，對今天的盤面來說可能有提振作用，周一開門紅可能也會實現，注意成交量一旦能夠跟隨放大，則會快速去回補3246點缺口，并可能去試探3269點的壓力，一旦縮量沖高，那么注意會還有一次震蕩回落，去確認小雙底結構，然后才會啟動真正的反彈行情向上發動，所以這個地方如果沖高不要去追，耐心等待再次回落，尋找低吸的機會。另外創業板反彈拐點信號已經出來了，就看反彈是否帶量了。

熱點題材：

1、我國將擴大新能源車發展優勢、新型底盤架構受關注

6月2日召開的國常會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關。要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

據了解，高階智能駕駛要求汽車底盤智能化、電動化、集成化，SBW和EPS均通過ECU對電機發出控制信號進而實現汽車轉向，利用線控代替機械連接方向盤和執行機構，可實現轉向系統與方向盤的完全解耦，具有響應快、舒適性好、輕量化、更安全、可升級等優勢，是通往高階智能駕駛的核心部件之一。信達證券陸嘉敏認為，線控轉向單車價值量高、滲透率提升空間大、國產替代空間廣，2023年起進入量產元年，供需兩端全面打開，預計2030年市場規模有望進一步提升至239億元。

伯特利（603596）的EMB（電子機械制動系統）預計2023年完成A輪樣機開發，正進行DP-EPS、R-EPS轉向系統、線控轉向系統的研發工作，進一步完善線控底盤布局；

中鼎股份（000887）圍繞智能底盤系統，大力推進空懸+輕量化業務，深度綁定比亞迪等一線廠商。

2、半導體需求增長疊加供給受限、電子特氣或供不應求

電子材料咨詢公司TECHCET日前發布報告，預計電子氣體行業可能出現供應限制。在需求端，由于半導體行業的擴張，前沿邏輯芯片和3D NAND應用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續上線，將需要額外的氣體供應來滿足需求，預計5年復合年增長率為6.4%。

而在供給端，烏克蘭氖氣供應商已不再運作，并可能永久停產。美國國土資源部轉讓氦氣儲存和設備的所有權可能會中斷供應，因為設備可能需要離線維護。除了俄羅斯之外，過去一年幾乎沒有新建氦氣產能。氙、氪、三氟化氮、六氟化鎢也均可能在未來幾年出現短缺，除非有額外的產能上線。

開源證券認為，電子特氣為晶圓制造過程中的第二大耗材，占比達到13%，僅次于硅片。半導體行業周期底部將至，中長期成長性仍值得期待。AI產業快速發展，或貢獻重要增量。國內電子特氣產業起步較晚，已在部分細分領域成功實現國產化，涉及金宏氣體（688106）、和遠氣體（002971）等公司。

（文章來源：錢坤投資）

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