（原標題：債主變股東！碧桂園擬發(fā)行3.51億股新股，建滔集團旗下企業(yè)認購）

上市房企再融資獲持續松綁的政策剛剛落地，碧桂園(02007.HK)就迅速行動(dòng)起來(lái)。

8月30日早間，碧桂園在港交所公告，公司與認購人訂立認購協(xié)議，將發(fā)行3.51億股新股，發(fā)行價(jià)格為每股0.77港元，較公司8月29日收市價(jià)每股0.91港元折讓約15.38%。認購股份的總代價(jià)為2.70億港元。本次發(fā)行的股份約為公司現有已發(fā)行股本的1.27%，約為發(fā)行后公司總股本的1.25%。

(資料圖片)

公告披露，本次新發(fā)行股份的認購人為一家根據香港法例注冊成立的有限公司。據董事在作出一切合理查詢(xún)后盡悉及確信，認購人由建滔集團(00148.HK)全資擁有，且認購人的主要業(yè)務(wù)為投資控股。

而本次認購股份的總代價(jià)2.70億港元，將用于抵消碧桂園此前根據融資協(xié)議欠認購人的部分款項，故公司將不會(huì )因本次認購事項而收取現金所得款項。同時(shí)公司將使用內部資源結付本次認購事項承擔的專(zhuān)業(yè)費用及所有其他相關(guān)開(kāi)支。

換言之，此次新股發(fā)行相當于“債轉股”，認購人將所持碧桂園的部分債權轉換為股份。

公開(kāi)資料顯示，本次認購人的控股股東建滔集團，是一家主要從事化工產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的中國香港投資控股公司。建滔集團通過(guò)五大分部運營(yíng)，覆銅面板分部從事覆銅面板的制造及銷(xiāo)售；印刷線(xiàn)路板分部從事印刷線(xiàn)路板的制造及銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品分部從事化工產(chǎn)品的制造及銷(xiāo)售；物業(yè)分部從事物業(yè)發(fā)展及投資；其他分部從事酒店業(yè)務(wù)以及液晶顯示屏及磁電產(chǎn)品的制造及銷(xiāo)售。

據介紹，建滔集團于1993年在香港成功上市，并于同年將銅箔業(yè)務(wù)在新加坡分拆上市；于2002年1月收購原聯(lián)想旗下之科惠線(xiàn)路板有限公司，并于2005年1月收購上市公司依利安達國際集團。2006年12月，建滔集團分拆積層板業(yè)務(wù)于香港上市(建滔積層板有限公司，代碼01888.HK)。

碧桂園董事認為，此次認購事項將使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出，因而可保留集團的現金資源及減少集團的資本負債水平，這將加強集團的財務(wù)狀況。認購事項完成后，集團根據融資協(xié)議欠認購人的未償還本金額將為15.98億港元，將由集團分期支付(最后一期于2023年12月)。

但公告同時(shí)提示稱(chēng)，本次認購事項須待達成認購協(xié)議所載的先決條件(包括聯(lián)交所批準認購股份上市及買(mǎi)賣(mài))后，方告完成。由于認購事項未必一定會(huì )完成，股東及投資者于買(mǎi)賣(mài)公司證券時(shí)務(wù)請審慎行事。

值得一提的是，碧桂園本次再融資動(dòng)作，恰逢上市房企再融資獲持續松綁的政策落地。8月27日，證監會(huì )發(fā)布一系列資本市場(chǎng)利好政策，其中，在上市公司再融資監管方面提出，房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。

另外，有關(guān)房地產(chǎn)的扶持政策也持續出爐。8月25日消息顯示，住建部、央行、金融監管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用，引發(fā)業(yè)內關(guān)注。

e公司記者還注意到，就在8月25日晚間，碧桂園在港交所公告，將擁有的廣州亞運城項目26.67%股權出售給中海，總代價(jià)約12.9億元。預期將會(huì )變現出售稅前收益約5億元，出售事項所得款項目前主要擬用于集團保交樓等項目建設開(kāi)支。這也被市場(chǎng)視為其自救的一大動(dòng)作。

此外，為穩妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，碧桂園于8月29日啟動(dòng)關(guān)于“16碧園05”的第二次債券持有人會(huì )議。e公司記者從接近碧桂園的人士處獲悉，鑒于該債券持有人均為機構投資者，需預留更充裕的時(shí)間讓其進(jìn)行內部溝通、討論、決策以及對投票材料用印。因此碧桂園提出《關(guān)于增加40個(gè)自然日寬限期的議案》，提請債券持有人同意對將于9月2日到期的“16碧園05”的本金和/或利息，給予公司40個(gè)自然日期限的寬限期。

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